## Cadastro de Pessoas ![](https://suporte.notax.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBHQT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--dbeb4594094eeda509d5a07c65e09e64e6f9e207/image.png) \ A tela **Cadastro de Pessoas** é utilizada para cadastrar e manter as informações das pessoas que se relacionam com a empresa dentro da plataforma **NOTAX**. Por meio dessa rotina, é possível cadastrar **Clientes, Fornecedores, Usuários e Parceiros**, tanto como **Pessoa Jurídica (CNPJ)** quanto como **Pessoa Física (CPF)**. Esses cadastros serão utilizados de forma integrada nas demais rotinas do sistema, como **Contratos, Assinatura Digital, Faturamento, Financeiro, Automatizações, Notificações, Comissões e outras funcionalidades da plataforma**. Para realizar um novo cadastro, acesse: **Cadastros → Pessoas → +Adicionar** Na aba **Pessoa**, deverão ser preenchidas as informações cadastrais, endereço e dados do contato principal. Os campos identificados com **asterisco (*) são obrigatórios** para conclusão do cadastro. --- ## Tipo de Pessoa No campo **Tipo**, selecione a natureza da pessoa que está sendo cadastrada. As opções disponíveis são: * **Pessoa Jurídica:** utilizada para empresas ou organizações identificadas por **CNPJ**. * **Pessoa Física:** utilizada para pessoas identificadas por **CPF**. De acordo com o tipo selecionado, o campo **Inscrição Federal** deverá ser preenchido com o respectivo **CNPJ ou CPF**. --- ## Papel O campo **Papel** determina qual será a função daquela pessoa dentro da plataforma NOTAX. As opções disponíveis são: * **Cliente:** utilizado para pessoas físicas ou jurídicas que são clientes da empresa. * **Fornecedor:** utilizado para pessoas físicas ou jurídicas cadastradas como fornecedores. * **Usuário:** utilizado para pessoas que terão acesso à plataforma NOTAX. * **Parceiro:** utilizado para pessoas físicas ou jurídicas que possuem relacionamento de parceria com a empresa. A definição correta do **Papel** é importante, pois determina como aquele cadastro poderá ser utilizado nas demais rotinas do sistema. --- ## Cadastro de Usuário Quando o **Papel** selecionado for **Usuário**, o cadastro também será utilizado para permitir o acesso daquela pessoa à plataforma NOTAX. ⚠️ **Importante:** o **e-mail informado no cadastro será utilizado como e-mail de acesso do usuário à plataforma**. Por esse motivo, confira atentamente o endereço de e-mail antes de finalizar o cadastro. ### Comissão do Usuário Quando o cadastro possuir o papel **Usuário**, também será possível definir se esse usuário será um **Comissionado**. Para isso, habilite a opção **Comissionado**. Ao habilitar essa opção, será disponibilizado o campo **Regra de Comissão**, no qual deverá ser selecionada a regra que será aplicada ao usuário. * **Comissionado desabilitado:** o usuário poderá utilizar normalmente a plataforma, porém não estará vinculado a uma regra de comissão. * **Comissionado habilitado:** o usuário poderá participar das rotinas de comissionamento da NOTAX. * **Regra de Comissão:** determina qual regra previamente cadastrada será utilizada para o controle das comissões daquele usuário. 💡 **Dica:** antes de habilitar um usuário como comissionado, certifique-se de que a regra correspondente esteja cadastrada em **Cadastros → Regra de Comissões**. Dessa forma, um mesmo cadastro poderá representar, por exemplo, um **vendedor ou colaborador interno que possui acesso à NOTAX e também recebe comissão pelas operações vinculadas a ele**. --- ## Inscrição Federal – CPF ou CNPJ O campo **Inscrição Federal** deverá ser preenchido de acordo com o Tipo selecionado: * Para **Pessoa Física**, informe o **CPF**. * Para **Pessoa Jurídica**, informe o **CNPJ**. ### Consulta automática pelo CNPJ Quando o cadastro for de **Pessoa Jurídica**, informe o CNPJ e, em seguida, clique no ícone da **Lupa 🔍** localizado ao lado do campo. A NOTAX realizará automaticamente a consulta dos dados vinculados ao CNPJ. As informações disponíveis no **Cartão CNPJ** serão utilizadas para **preencher automaticamente os campos cadastrais da empresa**, reduzindo a necessidade de digitação manual. Após a consulta, confira os dados preenchidos automaticamente antes de prosseguir. 💡 **Dica:** sempre que cadastrar uma Pessoa Jurídica, utilize a **Lupa 🔍 após informar o CNPJ**. Além de agilizar o cadastro, essa funcionalidade auxilia no preenchimento correto das informações da empresa. --- ## Dados Cadastrais Após definir o Tipo, Papel e Inscrição Federal, complete ou confira as demais informações apresentadas na tela. Entre elas: * **Código:** identificação interna do cadastro no sistema. * **Razão Social / Nome Completo:** informe a razão social da empresa ou o nome completo da pessoa física. * **Nome Fantasia / Nome Abreviado:** informe o nome fantasia ou a forma abreviada de identificação, quando aplicável. * **Inscrição Estadual:** informe quando aplicável. * **Inscrição Municipal:** informe quando aplicável. * **Ativo:** mantenha habilitado para que o cadastro permaneça disponível para utilização nas demais rotinas da NOTAX. --- ## Retenções Para os cadastros em que essas informações forem aplicáveis, a tela também apresenta configurações relacionadas às retenções tributárias e financeiras. Estão disponíveis: * **Retém CSRF** * **Retém IRRF** * **Retém ISS** * **Desconta Retenção Financeiro** Essas opções deverão ser configuradas de acordo com as regras tributárias e financeiras aplicáveis à pessoa cadastrada. --- ## Endereço Principal Na seção **Endereço Principal**, deverão ser informados os dados correspondentes ao endereço principal da pessoa. Entre os campos disponíveis estão: * **CEP** * **Logradouro** * **Bairro** * **S/N** * **Número** * **Letra** * **Complemento** * **Caixa Postal** * **Cidade** Quando o endereço não possuir número, habilite a opção **S/N**. ### Consulta automática pelo CEP Após informar o **CEP**, clique no ícone da **Lupa 🔍** localizado ao lado do campo. A NOTAX realizará a consulta do CEP e **preencherá automaticamente os dados de endereço disponíveis**, facilitando e agilizando o cadastro. Após a consulta, confira as informações retornadas e complete os dados que não puderem ser identificados automaticamente, como **Número, Letra e Complemento**, quando aplicável. 💡 **Dica:** utilize a **Lupa 🔍 do CEP** sempre que possível para evitar a digitação manual das informações disponíveis. --- ## Contato Principal Na seção **Contato Principal**, deverão ser informados os dados da principal pessoa de contato vinculada ao cadastro. Entre as informações disponíveis estão: * **Nome** * **CPF** * **Tipo de Notificação** * **E-mail** * **Telefone Fixo** * **Celular** * **Assina Contrato** * **Tipos de Notificação** Essas informações são importantes para definir quem será o principal contato da pessoa cadastrada e quais comunicações serão direcionadas a ele. --- ## ⚠️ Atenção especial ao E-mail O campo **E-mail** é uma informação essencial dentro da NOTAX e deve ser preenchido com atenção. Quando o contato estiver configurado para receber notificações, **é para o e-mail informado nesse cadastro que a NOTAX enviará as comunicações correspondentes aos Tipos de Notificação selecionados**. Além disso, quando o **Papel** da pessoa for **Usuário**, esse mesmo e-mail será utilizado como **e-mail de acesso à plataforma NOTAX**. Portanto, antes de salvar o cadastro, sempre confira se o endereço de e-mail foi informado corretamente. --- ## Tipos de Notificação O campo **Tipos de Notificação** permite determinar quais comunicações deverão ser enviadas para o contato através do e-mail cadastrado. Entre as opções disponíveis podem estar: * **Nota Fiscal de Serviço** * **Nota Débito** * **Boleto** * **Cobrança** * **Aviso de Pagamento PER/DCOMP** * **Intimação** * **Movimentação PER/DCOMP** * **Termo de Intimação (Caixa Postal)** Selecione as notificações de acordo com as informações que aquele contato deverá receber. ⚠️ **Importante:** as notificações configuradas serão direcionadas para o **e-mail informado no cadastro do contato**. Por isso, revise o endereço eletrônico e os Tipos de Notificação selecionados. --- ## Assina Contrato A opção **Assina Contrato** determina se aquele contato poderá ser selecionado como **assinante de contratos e documentos** dentro da NOTAX. Quando a opção estiver **habilitada**, o contato ficará disponível na **lista de assinadores** durante o processo de envio de documentos para assinatura. Quando a opção estiver **desabilitada**, o contato **não aparecerá na lista de assinadores**. 💡 **Dica:** habilite a opção **Assina Contrato** somente para os contatos que efetivamente poderão ser selecionados para assinatura dos documentos. --- ## Outros Endereços No primeiro cadastro deverá ser informado o **Endereço Principal**. Após realizar o **primeiro salvamento**, ao editar a pessoa cadastrada, a NOTAX disponibilizará a seção **Outros Endereços**. Clique em **+ Adicionar** para cadastrar novos endereços vinculados à mesma pessoa. Os endereços adicionados serão apresentados em uma listagem para consulta e gerenciamento. Essa funcionalidade permite manter, dentro de um único cadastro, o endereço principal e outros endereços relacionados à mesma pessoa ou empresa. --- ## Outros Contatos Da mesma forma, no primeiro cadastro deverá ser informado o **Contato Principal**. Após realizar o **primeiro salvamento**, ao editar o cadastro, será disponibilizada a seção **Outros Contatos**. Clique em **+ Adicionar** para cadastrar novos contatos vinculados à mesma pessoa. Essa funcionalidade permite que um mesmo **Cliente, Fornecedor, Usuário ou Parceiro** possua mais de um contato cadastrado, como, por exemplo, responsáveis das áreas **administrativa, financeira, tributária ou contratual**. Para cada contato, observe corretamente as configurações de **e-mail, notificações e permissão para assinatura de contratos**, conforme a finalidade daquele contato. --- ## Dados Bancários A tela também possui a aba **Dados Bancários**, destinada ao registro das informações bancárias da pessoa cadastrada. Esses dados poderão ser utilizados nas rotinas da NOTAX em que as informações bancárias forem necessárias. --- ## Finalizando o Cadastro Após preencher e revisar todas as informações obrigatórias, clique em **Salvar**. No primeiro salvamento serão registrados os dados principais da pessoa, seu **Endereço Principal** e seu **Contato Principal**. Após o cadastro ser salvo, será possível editá-lo para incluir **Outros Endereços** e **Outros Contatos**, conforme a necessidade. 💡 **Dica:** antes de concluir o cadastro, confira principalmente o **Tipo de Pessoa, Papel, CPF/CNPJ, E-mail, Tipos de Notificação e a opção Assina Contrato**. Caso seja um **Usuário comissionado**, confira também se a opção **Comissionado** está habilitada e se a **Regra de Comissão** correta foi selecionada. ### Pontos importantes **Tipo:** define se o cadastro será **Pessoa Física (CPF)** ou **Pessoa Jurídica (CNPJ)**. **Papel:** define se a pessoa será utilizada como **Cliente, Fornecedor, Usuário ou Parceiro**. **CNPJ:** ao informar o CNPJ e clicar na **Lupa 🔍**, a NOTAX consulta os dados do Cartão CNPJ e realiza o preenchimento automático das informações disponíveis. **CEP:** ao informar o CEP e clicar na **Lupa 🔍**, a NOTAX realiza o preenchimento automático dos dados disponíveis do endereço. **E-mail:** será utilizado para o envio das **notificações configuradas** e, quando o papel for **Usuário**, também será utilizado como **e-mail de acesso à plataforma**. **Assina Contrato:** quando habilitado, o contato ficará disponível na **lista de assinadores**. Quando desabilitado, não aparecerá como opção para assinatura. **Comissionado:** disponível para cadastros com papel **Usuário**, permitindo vincular o usuário a uma **Regra de Comissão**. **Outros Endereços e Outros Contatos:** são disponibilizados **após o primeiro salvamento**, permitindo complementar o cadastro sem a necessidade de criar uma nova pessoa. ### Objetivo da tela O objetivo do **Cadastro de Pessoas** é centralizar em um único local as informações de **Clientes, Fornecedores, Usuários e Parceiros**, sejam Pessoas Físicas ou Jurídicas. A partir desse cadastro, a NOTAX permite utilizar de forma integrada os **dados cadastrais, endereços, contatos, e-mails, notificações, permissões de assinatura, acessos ao sistema e regras de comissão** nas diferentes rotinas da plataforma.