## Cadastro de Perfil de Usuário ![](https://suporte.notax.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBIZz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d04d3927c5af613a0b7e4e67c4fa13f4706df4fd/image.png) \ A tela **Perfil de Usuário** é utilizada para criar os perfis de acesso da plataforma **NOTAX**, definindo quais funcionalidades cada grupo de usuários poderá **visualizar, inserir ou editar**. O perfil funciona como um conjunto de permissões. Primeiro, a empresa cria um perfil de acordo com o **setor, função ou nível de acesso** desejado e configura suas permissões. Posteriormente, esse perfil poderá ser atribuído ao usuário correspondente. Por exemplo, podem ser criados perfis como **Administrador, Financeiro, Analista, Comercial**, entre outros, de acordo com a estrutura e necessidade de cada empresa. Para acessar a rotina, utilize: **Cadastros → Perfis** --- ## Como funciona o Perfil de Usuário? Cada perfil possui uma **Descrição** e um conjunto de permissões. Essas permissões determinam o que os usuários vinculados ao perfil poderão fazer dentro da NOTAX. O fluxo é simples: **Criar o Perfil → Definir as Permissões → Salvar → Vincular o Perfil ao Usuário** Dessa forma, não é necessário configurar individualmente todas as permissões para cada usuário. É possível criar um perfil para determinado setor ou função e utilizá-lo nos usuários que devem possuir aquele mesmo nível de acesso. 💡 **Exemplo:** a empresa pode criar um perfil chamado **Financeiro**, liberar apenas as funcionalidades necessárias para esse setor e, posteriormente, atribuir esse perfil aos usuários responsáveis pelas atividades financeiras. --- ## Perfis Cadastrados Na tela principal de **Perfis**, são apresentados todos os perfis já cadastrados na empresa. A coluna **Descrição** apresenta o nome de cada perfil. Na coluna **Ações**, estão disponíveis opções para gerenciamento dos registros, permitindo **editar** ou **excluir** um perfil, quando necessário. Para criar um novo perfil, clique em: **+ Adicionar** --- ## Descrição Ao criar um novo perfil, informe no campo **Descrição** um nome que permita identificar facilmente a finalidade daquele conjunto de permissões. O ideal é utilizar o nome do **setor, função ou tipo de acesso**. Exemplos: * Administrador * Financeiro * Comercial * Analista * Suporte * Gestor 💡 **Dica:** utilize nomes objetivos. Isso facilitará a identificação do perfil no momento em que ele for atribuído ao cadastro de um usuário. --- ## Permissões Após definir a descrição, configure as **Permissões** que serão concedidas aos usuários vinculados ao perfil. As permissões são organizadas de acordo com os **módulos e rotinas da NOTAX**, facilitando a definição do nível de acesso para cada funcionalidade. Para cada rotina, estarão disponíveis caixas de seleção (**checkbox**) correspondentes às ações permitidas. As principais permissões são: ### Visualizar Marque **Visualizar** quando o usuário puder acessar e consultar as informações daquela rotina. Se essa permissão não estiver marcada, o usuário não terá a respectiva permissão de visualização configurada no perfil. ### Inserir Marque **Inserir** quando o usuário puder incluir novos registros naquela rotina. Essa permissão deve ser utilizada para usuários que precisam realizar novos cadastros ou lançamentos dentro da funcionalidade. ### Editar Marque **Editar** quando o usuário puder alterar informações já existentes naquela rotina. Essa opção deve ser concedida somente aos perfis que realmente precisam realizar alterações nos registros. --- ## Configuração por rotina As permissões são configuradas individualmente para cada funcionalidade apresentada na tela. Por exemplo, em um determinado módulo, o perfil poderá possuir: **☑ Visualizar | ☑ Inserir | ☑ Editar** Enquanto em outra rotina poderá possuir somente: **☑ Visualizar | ☐ Inserir | ☐ Editar** Dessa forma, é possível criar diferentes níveis de acesso dentro de um mesmo perfil. 💡 **Exemplo:** um usuário do setor financeiro pode possuir permissão para **Visualizar, Inserir e Editar** informações do Dashboard Financeiro, mas não possuir acesso às rotinas de PER/DCOMP. --- ## Vinculação do Perfil ao Usuário Depois que o perfil for criado e salvo, ele poderá ser **atribuído ao cadastro do usuário**. A partir dessa vinculação, o usuário utilizará a plataforma de acordo com as **permissões configuradas no perfil selecionado**. Isso permite que a empresa controle o acesso às funcionalidades da NOTAX conforme a responsabilidade de cada colaborador ou setor. ⚠️ **Importante:** ao criar ou alterar um perfil, revise cuidadosamente as permissões concedidas, pois elas determinarão quais operações os usuários vinculados poderão realizar dentro do sistema. --- ## Finalizando o Cadastro Após informar a **Descrição** e selecionar todas as permissões necessárias, revise as configurações e clique em **Salvar**. O perfil ficará disponível para ser utilizado nos cadastros de usuários. ### Pontos importantes **Descrição:** utilize um nome que identifique claramente o setor, função ou nível de acesso do perfil. **Visualizar:** permite consultar as informações da rotina. **Inserir:** permite criar novos registros. **Editar:** permite alterar registros existentes. **Checkbox desmarcado:** significa que aquela permissão específica não foi concedida ao perfil. **Vinculação:** após salvar, o perfil poderá ser atribuído ao respectivo **usuário**, que passará a utilizar as permissões configuradas. **Alterações:** ao editar as permissões de um perfil, lembre-se de que a configuração está relacionada aos usuários vinculados àquele perfil. 💡 **Dica:** crie os perfis de acordo com a estrutura da empresa. Por exemplo, em vez de configurar acessos sem um padrão, utilize perfis como **Financeiro, Comercial, Analista e Administrador**. Isso facilita a organização e o controle de acesso à NOTAX. ## Objetivo da tela O objetivo do **Cadastro de Perfil de Usuário** é permitir que a empresa controle quais funcionalidades da NOTAX cada usuário poderá acessar e quais ações poderá realizar. Por meio dos perfis, é possível criar diferentes níveis de acesso por **setor, função ou responsabilidade**, definindo individualmente as permissões de **Visualizar, Inserir e Editar** para cada rotina e, posteriormente, atribuindo o perfil configurado aos respectivos usuários.