## Cadastro de Usuários ![](https://suporte.notax.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBJUT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4690e958f9d4a1a0b40ffd8450879c54e37fa818/image.png) A tela **Usuários** é utilizada para concluir a criação dos usuários que terão acesso à NOTAX. É importante entender que o cadastro de usuário acontece em **duas etapas**. Primeiro, a pessoa deve ser cadastrada no menu **Cadastros → Pessoas**, com o **Papel = Usuário**. Depois, é necessário acessar **Cadastros → Usuários** para transformar esse cadastro de pessoa em um usuário efetivo do sistema, definindo seu **Perfil de acesso** e seu **Tipo de Usuário**. --- ## Para que serve o Cadastro de Usuários? O cadastro permite definir **quem poderá acessar a NOTAX** e quais características esse usuário terá dentro do sistema. Nesta etapa são configurados principalmente: * a pessoa que será vinculada ao usuário; * o **Perfil**, que determina suas permissões; * o **Tipo de Usuário**, que determina a função do usuário dentro de determinadas rotinas; * e o status **Ativo/Inativo**. 📌 **Importante:** cadastrar uma pessoa com o Papel **Usuário** não significa que ela já possui um usuário configurado na NOTAX. É necessário concluir o vínculo nesta tela. --- ## Etapa 1 – Cadastrar a Pessoa Antes de acessar o Cadastro de Usuários, é necessário cadastrar a pessoa. Acesse: **Cadastros → Pessoas** Cadastre normalmente as informações da pessoa e, no campo **Papel**, selecione: **Usuário** Depois, salve o cadastro. Esse passo torna a pessoa disponível para ser vinculada posteriormente no Cadastro de Usuários. --- ## Etapa 2 – Criar o Usuário Depois de cadastrar a pessoa, acesse: **Cadastros → Usuários** Na tela principal serão apresentados os usuários já cadastrados na plataforma. A listagem apresenta informações como: **Nome | E-mail | Tipo de Usuário | Perfil | Status | Ações** Também é possível pesquisar pelo **nome ou e-mail**, além de utilizar os filtros de **Tipo de Usuário** e **Status**. Para criar um novo usuário, clique em: **+ Adicionar** --- ## Campo Pessoa O primeiro campo apresentado será **Pessoa**. Aqui está uma regra importante da NOTAX: ⚠️ **Neste campo somente serão apresentadas as pessoas cadastradas com Papel = Usuário que ainda não foram vinculadas a um usuário do sistema.** Isso significa que a mesma pessoa não poderá ser vinculada novamente depois que seu usuário já tiver sido criado. O processo funciona assim: **Pessoa cadastrada com Papel Usuário → fica disponível no campo Pessoa → é vinculada no Cadastro de Usuários → deixa de aparecer entre os cadastros disponíveis para novo vínculo.** Selecione a pessoa que deseja transformar em usuário da plataforma. --- ## Nome Completo e E-mail Ao selecionar a **Pessoa**, os dados relacionados ao cadastro serão utilizados para preencher as informações do usuário, como: **Nome Completo** **E-mail** É importante conferir essas informações, principalmente o endereço de e-mail, pois ele está relacionado à identificação do usuário no sistema. --- ## Perfil O campo **Perfil** determina **quais telas e operações aquele usuário poderá acessar na NOTAX**. Os perfis são previamente configurados em: **Cadastros → Perfis** No Cadastro de Perfis é possível definir permissões como: **Visualizar | Inserir | Editar** para as diferentes rotinas do sistema. 💡 **Exemplo:** você pode criar um perfil chamado **Financeiro** permitindo acesso às rotinas financeiras e restringindo determinadas funcionalidades de contratos ou outras áreas. Depois, basta selecionar esse perfil no Cadastro do Usuário. ### Atalho para Cadastro de Perfil Ao lado do campo **Perfil** existe o botão representado pelo **quadrado com uma seta ↗**. Esse botão funciona como um atalho para acessar a rotina relacionada ao cadastro de Perfis, facilitando a configuração sem precisar procurar manualmente a opção no menu. --- ## Tipo de Usuário Além do Perfil, é necessário selecionar o **Tipo de Usuário**. Atualmente, a tela apresenta opções como: **Padrão** **Consultor** **Analista** O Tipo de Usuário representa a função daquele usuário dentro das regras e rotinas específicas da NOTAX. É importante não confundir **Perfil** com **Tipo de Usuário**. **Perfil** = determina **o que o usuário pode acessar e fazer** no sistema. **Tipo de Usuário** = identifica **como esse usuário será tratado dentro das rotinas da NOTAX**. Portanto, um usuário poderá, por exemplo, possuir um determinado Perfil de permissões e, ao mesmo tempo, ser classificado como **Consultor**, **Analista** ou **Padrão**. --- ## Ativo A opção **Ativo** determina se o usuário estará habilitado para utilização no sistema. Quando habilitada, o usuário permanece ativo. Quando o acesso não for mais necessário, o usuário poderá ser inativado. 💡 Sempre que um colaborador deixar de utilizar a plataforma, é recomendável revisar seu cadastro e seu status de acesso. --- ## Como cadastrar um usuário corretamente O fluxo completo é: **1. Acesse Cadastros → Pessoas.** **2. Cadastre a pessoa que utilizará o sistema.** **3. No campo Papel, selecione Usuário.** **4. Salve o cadastro da pessoa.** **5. Acesse Cadastros → Usuários.** **6. Clique em + Adicionar.** **7. No campo Pessoa, localize a pessoa cadastrada anteriormente.** **8. Confira Nome Completo e E-mail.** **9. Selecione o Perfil de acesso.** **10. Selecione o Tipo de Usuário: Padrão, Consultor ou Analista.** **11. Mantenha a opção Ativo habilitada, quando aplicável.** **12. Clique em Salvar.** --- ## ⚠️ Pontos importantes **Pessoa e Usuário são cadastros diferentes:** primeiro cadastramos a **Pessoa** e depois realizamos o vínculo para criar efetivamente o **Usuário**. **Papel obrigatório:** para aparecer na seleção do Cadastro de Usuários, a pessoa precisa estar cadastrada com **Papel = Usuário**. **Somente pessoas ainda não vinculadas aparecem:** depois que uma pessoa já foi vinculada a um usuário, ela não será novamente apresentada como disponível para um novo vínculo. **Perfil controla permissões:** antes de cadastrar o usuário, é recomendável que os Perfis estejam corretamente configurados em **Cadastros → Perfis**. **Tipo de Usuário não substitui o Perfil:** são configurações diferentes e possuem finalidades distintas dentro da plataforma. ### 📧 Criação da senha de acesso Após preencher as informações e clicar em **Salvar**, o usuário será criado na NOTAX. Automaticamente, o **e-mail informado no cadastro receberá uma mensagem da NOTAX para criação da senha de acesso**. O novo usuário deverá acessar esse e-mail e seguir as orientações recebidas para **definir sua senha**. Após a criação da senha, poderá utilizar seu **e-mail cadastrado e a senha definida** para acessar a plataforma. ⚠️ **Por isso, é muito importante conferir se o endereço de e-mail informado no cadastro está correto antes de salvar o usuário.** --- ## Objetivo da tela O objetivo do **Cadastro de Usuários** é transformar uma pessoa previamente cadastrada na NOTAX em um **usuário efetivo da plataforma**, definindo suas permissões e sua função dentro do sistema. A lógica pode ser resumida da seguinte forma: **PESSOA → Papel Usuário → USUÁRIO → Perfil + Tipo de Usuário → Acesso configurado** Dessa forma, a NOTAX mantém separado o **cadastro da pessoa** da **configuração de acesso ao sistema**, permitindo maior controle sobre usuários, funções e permissões.