## Cadastros de Layouts ![](https://suporte.notax.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBJZz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3b216474cf4decd61fb5eba147cc0b834fbd6324/image.png) ## 🎯 Objetivo da tela O cadastro de **Layouts** é responsável pela personalização dos documentos e das comunicações geradas pela NOTAX. É aqui que configuramos **o que será enviado ou apresentado ao cliente**, permitindo que cada empresa utilize seus próprios textos, modelos e padrões de comunicação. Os layouts podem ser utilizados, por exemplo, para **contratos, distratos, e-mails de envio de NFS-e, boletos, notas de débito, mensagens de cobrança, comunicações da Caixa Postal, intimações e movimentações de PER/DCOMP**. O grande diferencial dessa rotina é o uso de **variáveis**, que permitem criar um modelo uma única vez e fazer com que a NOTAX preencha automaticamente as informações de cada cliente, empresa, contrato ou operação. --- ## 📋 Listagem Layouts Ao acessar **Cadastros → Layouts**, serão apresentados todos os modelos já cadastrados. A tela permite pesquisar e filtrar os layouts por: * **Descrição** * **Código** * **Tipo** * **Status** Também é possível **editar, excluir e realizar outras ações disponíveis** em cada layout. Para criar um novo modelo, clique em: **+ Adicionar** --- ## ➕ Cadastrando um novo layout O primeiro passo é definir qual será a finalidade daquele modelo. ### 1. Descrição Informe um nome que facilite a identificação do layout. Exemplos: **Contrato de Prestação de Serviços**\ **E-mail de envio de NFS-e**\ **Cobrança – Parcela Vencida**\ **Aviso de Intimação Recebida** É importante utilizar uma descrição clara, principalmente quando a empresa possuir diversos modelos cadastrados. --- ## 2. Tipo O campo **Tipo** determina **onde e para qual finalidade o layout será utilizado dentro da NOTAX**. Entre os tipos disponíveis estão, por exemplo: **Contrato** – utilizado como modelo para geração dos contratos. **E-mail NFS-e** – mensagem utilizada no envio da Nota Fiscal de Serviço por e-mail. **E-mail NFS-e e Boleto** – comunicação utilizada quando nota fiscal e boleto são enviados conjuntamente. **E-mail Nota Débito** e **E-mail Nota Débito e Boleto** – utilizados nas respectivas comunicações financeiras. **WhatsApp NFS-e**, **WhatsApp Nota Débito** e outras opções de WhatsApp – modelos destinados às comunicações por esse canal. **Cobrança (Parcela a vencer)** – comunicação preventiva antes do vencimento. **Cobrança (Dia do Vencimento da Parcela)** – mensagem utilizada na data do vencimento. **Cobrança (Parcela Vencida)** – comunicação utilizada após o vencimento. **E-mail Boleto** – modelo utilizado especificamente para envio de boleto. Além desses, existem layouts relacionados às **automações tributárias**, como: **Aviso de Pagamento Cliente/Empresa (Caixa Postal)**\ **Intimação**\ **Movimentação PER/DCOMP**\ **Termo de Intimação Cliente/Empresa (Caixa Postal)** Dessa forma, cada tipo de evento ou comunicação pode possuir seu próprio modelo. --- ## ✍️ Configuração do texto Depois de definir a descrição e o tipo, configuramos o conteúdo do layout no campo **Texto**. O editor permite criar e formatar livremente o conteúdo que será utilizado pela NOTAX. É possível inserir títulos, parágrafos, negrito, listas e demais elementos de formatação. É nesse espaço, por exemplo, que podemos cadastrar **todo o conteúdo de um contrato de prestação de serviços**, incluindo suas cláusulas. --- ## ⭐ O principal recurso: Variáveis O ponto mais importante do cadastro de Layouts é entender o funcionamento das **variáveis**. As variáveis permitem criar um documento ou comunicação dinâmica. Ao digitar **@** dentro do editor, a NOTAX apresenta uma relação de informações disponíveis para serem utilizadas no texto. Por exemplo: `@Estabelecimento_Razao_Social` `@Estabelecimento_Inscricao_Federal` `@Estabelecimento_Email` `@Estabelecimento_Cep` `@Estabelecimento_Logradouro` Essas variáveis funcionam como **campos automáticos**. Em vez de digitar manualmente a razão social da empresa em todos os documentos, colocamos a variável correspondente. Quando o documento for gerado, a NOTAX busca a informação cadastrada e substitui automaticamente a variável pelo dado correto. --- ## 🔄 Exemplo prático – Contrato Podemos criar um modelo contendo: **CONTRATANTE:** `@Pessoa_Razao_Social`, com sede à `@Pessoa_Endereco_Logradouro`, nº `@Pessoa_Endereco_Numero`, Bairro `@Pessoa_Endereco_Bairro`, `@Pessoa_Endereco_Cidade`, inscrita no CNPJ/CPF sob nº `@Pessoa_Inscricao_Federal`. Quando o contrato for gerado para determinado cliente, a NOTAX utiliza os dados existentes no cadastro da **Pessoa** e monta o documento automaticamente. Assim, **o mesmo modelo de contrato pode ser utilizado para diversos clientes**, sem a necessidade de editar manualmente nome, CNPJ, endereço e demais informações a cada novo contrato. --- ## 🧩 De onde vêm as informações? As variáveis podem utilizar informações existentes em diferentes partes da NOTAX, conforme o tipo de layout. Por exemplo, podem existir dados relacionados a: **Pessoa** → cliente ou pessoa cadastrada no sistema. **Estabelecimento** → empresa que utiliza a NOTAX, matriz, filial ou outra empresa cadastrada no ambiente. **Contrato** → informações da contratação. **Serviço** → dados relacionados aos serviços cadastrados. **Financeiro/Faturamento** → informações relacionadas a cobranças, parcelas, notas fiscais e boletos. **PER/DCOMP e Automações** → informações provenientes das respectivas rotinas tributárias. A disponibilidade das variáveis dependerá do **tipo de layout selecionado** e das informações que aquela rotina possui. --- ## 💡 Exemplo da lógica Imagine que a empresa possua 500 clientes. Não precisamos criar 500 contratos diferentes. Criamos **um único Layout de Contrato**, utilizando as variáveis. Quando um contrato é gerado, a NOTAX identifica a pessoa vinculada e transforma algo como: `@Pessoa_Razao_Social` em: **EMPRESA CLIENTE LTDA** O mesmo acontece com CNPJ/CPF, endereço, contato e demais campos utilizados no modelo. Essa lógica também vale para **e-mails, cobranças, comunicações e outros documentos**. --- ## ⚠️ Pontos importantes O **Tipo do Layout** deve ser escolhido corretamente, pois é ele que determina em qual rotina o modelo será utilizado. Sempre que possível, utilize **variáveis em vez de informações digitadas manualmente**, principalmente em contratos e comunicações recorrentes. As informações preenchidas pelas variáveis dependem da qualidade dos cadastros. Portanto, é importante manter **Pessoas, Estabelecimentos, Serviços e demais informações corretamente cadastrados na NOTAX**. Antes de colocar um novo layout em utilização, recomenda-se revisar o texto, as variáveis e a formatação para garantir que o documento final seja gerado corretamente. Depois de concluir a configuração, mantenha o layout como **Ativo** e salve o cadastro. ### 🔑 Resumindo **Layout = modelo de comunicação/documento.** **Tipo = define onde esse modelo será utilizado.** **Texto = conteúdo que será enviado ou gerado.** **Variáveis (@) = fazem a NOTAX buscar automaticamente os dados do sistema e preencher o conteúdo.** Com isso, a empresa consegue **padronizar contratos, documentos e comunicações**, reduzindo preenchimentos manuais e permitindo que a NOTAX utilize os dados já existentes no sistema para gerar cada conteúdo de forma personalizada.