## Habilitando as pessoas utilizarem o módulo Automatizações (Caixa Postal, Intimações, Situação Fiscal, E-Processos Comunicado e Intimações) ![](https://suporte.notax.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBKQT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--462ffd3ef9bd0d3cc250a42b28d16f2801cf43e9/image.png) ## 🎯 Objetivo da tela O **Connect** é a etapa responsável por **habilitar os clientes que participarão das rotinas automáticas da NOTAX**. O sistema possui o módulo **Automatizações**, no qual são executadas rotinas como: **Situação Fiscal • Intimações • e-Processos – Comunicados e Intimações • Caixa Postal** Portanto, não basta apenas cadastrar a pessoa e configurar seu certificado digital ou procuração. Para que a NOTAX comece a executar determinada automação para aquele cliente, ele também precisa estar **habilitado no Connect**. --- ## 🔄 Fluxo correto de configuração Para facilitar o entendimento, pense no processo nesta ordem: **1. Cadastrar a Pessoa**\ ⬇️ **2. Configurar o Certificado Digital ou a Procuração**\ ⬇️ **3. Acessar o Connect**\ ⬇️ **4. Habilitar a Pessoa nos produtos desejados**\ ⬇️ **5. Salvar**\ ⬇️ **6. Cliente passa a fazer parte das rotinas de captura** ### ⚠️ Ponto importante Sempre que **um novo cliente entrar na carteira**, lembre-se de voltar ao **Connect** e incluí-lo nos produtos do módulo de Automatizações que ele deverá utilizar. Esse vínculo é realizado **uma única vez por produto**, permanecendo configurado até que seja alterado ou removido. --- ## 📋 Tela principal do Connect Na tela principal conseguimos visualizar os produtos configurados, como: **Intimações**\ **Caixa Postal**\ **Situação Fiscal**\ **Comunicados e Intimações** Para cada produto, o sistema demonstra informações como **Status**, quantidade de **Pessoas habilitadas** e **Última Atualização**. Por exemplo: **11/50 pessoas** Isso significa que existem **11 pessoas habilitadas naquele produto**, dentro do limite de **50 pessoas previsto no plano**. --- ## 👤 Como habilitar um novo cliente Quando um novo cliente entrar na carteira, localize o produto desejado e clique em **Editar**. Na configuração do produto, clique em: **Selecionar pessoas** Será apresentada a relação de clientes disponíveis. Marque a nova pessoa que deverá participar daquela automação e clique em **Confirmar**. Depois, clique em **Salvar**. Pronto. A pessoa estará habilitada para aquele produto. ### 💡 Atenção Esse procedimento deve ser realizado nos **produtos que o cliente utilizará**. Por exemplo, se ele deverá utilizar todas as automações contratadas, verifique sua inclusão em: **Caixa Postal → Situação Fiscal → Intimações → e-Processos/Comunicados e Intimações.** --- ## 📅 Dias da semana para captura Dentro da configuração de cada produto também é possível determinar os **dias da semana em que aquela rotina estará habilitada para captura**. Podemos ativar ou desativar: **Segunda • Terça • Quarta • Quinta • Sexta • Sábado • Domingo** Normalmente essa configuração é realizada na implantação do produto e não precisa ser alterada toda vez que um novo cliente é incluído. Para novos clientes, o trabalho recorrente é principalmente **incluí-los na relação de Pessoas do produto**. --- ## 📬 Configuração especial - Caixa Postal O produto **Caixa Postal** possui uma configuração adicional: ### Tipos de leitura de detalhamento autorizado Nesse campo podemos definir quais tipos de mensagens o sistema está autorizado a detalhar conforme a configuração disponível. Na tela apresentada, por exemplo, estão selecionados: **Aviso Pagamento de Ressarcimento**\ **Aviso de Pagamento de Compensação**\ **Aviso de Pagamento de Restituição** Essa configuração merece atenção porque está relacionada à forma como determinadas mensagens da Caixa Postal serão tratadas pela automação. --- ## ⚠️ Regra importante da Caixa Postal A NOTAX realiza a rotina de captura das informações da Caixa Postal, porém **não deve marcar automaticamente as mensagens como lidas**. A marcação de leitura é uma ação controlada pelo usuário, evitando que uma comunicação seja considerada lida ou que ocorra uma ciência indevida apenas em razão da rotina automática de captura. Por isso, as autorizações de detalhamento devem ser configuradas de acordo com a operação definida pelo escritório. --- ## 🔐 Connect + Certificados Digitais É importante entender que as duas configurações trabalham em conjunto. **Central de Certificados** determina **como a NOTAX terá o acesso autorizado ao cliente**, seja por certificado próprio ou procuração. **Connect** determina **para quais clientes e produtos a NOTAX deverá executar as rotinas configuradas**. Ou seja: > **Certificado/Procuração = acesso**\ > **Connect = habilitação da automação** Ter o certificado cadastrado **não significa, sozinho, que o cliente já está habilitado nas automações**. --- ## ⭐ Rotina para todo novo cliente Sempre que entrar um novo cliente na carteira, utilize este checklist: 1. **Pessoa cadastrada corretamente?** 2. **Certificado digital ou procuração configurado?** 3. **Autenticação em duas etapas válida, quando necessária?** 4. **Cliente incluído no Connect?** 5. **Cliente habilitado em todos os produtos contratados?** 6. **Limite de pessoas do plano ainda disponível?** Cumpridas essas etapas, a estrutura estará preparada para que o cliente participe das rotinas de automação correspondentes. ### 🔑 Resumindo O **Connect funciona como a chave de ativação dos clientes dentro das Automatizações da NOTAX**. Sempre que um novo cliente entrar na carteira, não esqueça: **Cadastrar → configurar certificado/procuração → acessar Connect → editar os produtos → selecionar a pessoa → confirmar → salvar.** Esse último passo é fundamental: **cliente cadastrado e com certificado configurado, mas não habilitado no Connect, não estará incluído na rotina daquele produto.**