## Dashboard Financeiro ![](https://suporte.notax.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBKUT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b83f8dd8b923c50f0b3c80f3d87eba92683fa26b/image.png) ## 🎯 Objetivo da tela O **Dashboard financeiro** apresenta uma visão rápida e consolidada da situação financeira da empresa. Por meio dessa tela, o usuário consegue acompanhar os valores de **contas a receber** e **contas a pagar**, além das previsões financeiras para os próximos períodos. A proposta é permitir que, logo ao acessar o sistema, seja possível entender como está o fluxo financeiro da empresa e visualizar a relação entre **recebimentos e pagamentos**. --- ## 🧭 Caminho de acesso No menu lateral, acesse: **Dashboards → Financeiro** Ao selecionar a opção **Financeiro**, o sistema apresentará os indicadores financeiros consolidados. --- ## 🖥️ Entendendo a tela O Dashboard financeiro é dividido em indicadores que facilitam a leitura das informações. ### 💰 Contas a receber O quadro em **verde** apresenta as informações relacionadas aos valores que a empresa possui para receber. Na parte superior é exibido o: **Total de contas a receber hoje** Esse indicador demonstra o valor total previsto para recebimento na data atual. Logo abaixo, o gráfico apresenta visualmente a distribuição das previsões de recebimento. Também são apresentados os valores previstos para: * 🔵 **Recebimentos previstos para amanhã** * 🟢 **Recebimentos previstos para 7 dias** * 🟣 **Recebimentos previstos para 30 dias** Dessa forma, o usuário consegue visualizar não apenas os recebimentos do dia, mas também uma projeção dos valores que entrarão no caixa nos próximos períodos. --- ## 💸 Contas a pagar O quadro em **vermelho** apresenta as informações relacionadas às obrigações financeiras da empresa. Na parte superior é exibido o: **Total de contas a pagar hoje** Esse indicador representa o valor total previsto para pagamento na data atual. O gráfico auxilia na visualização das previsões de pagamentos, que também são organizadas nos seguintes períodos: * 🔵 **Pagamentos previstos para amanhã** * 🟢 **Pagamentos previstos para 7 dias** * 🟣 **Pagamentos previstos para 30 dias** Essas informações ajudam no planejamento do caixa e na identificação das obrigações financeiras futuras. --- ## 📈 Comparativo financeiro do período Na parte inferior do Dashboard, o sistema apresenta uma análise simplificada entre os **recebimentos e pagamentos**. No exemplo apresentado, a mensagem exibida é: > **Perfeito**\ > Sua empresa tem mais recebimentos do que pagamentos para o período. Esse indicador facilita a interpretação da situação financeira apresentada no Dashboard, permitindo identificar rapidamente a relação entre os valores previstos de entrada e saída. --- ## 🔄 De onde vêm as informações do Dashboard? Os valores apresentados no Dashboard são consolidados a partir das movimentações registradas nas rotinas financeiras da NOTAX. Por isso, para que os indicadores representem corretamente a realidade financeira da empresa, é importante manter os registros de **contas a receber e contas a pagar** devidamente atualizados. O Dashboard funciona como uma **tela de acompanhamento e análise**. Os lançamentos e demais operações financeiras são realizados nas respectivas rotinas do menu **Financeiro**. --- ## 💡 Como utilizar essa tela no dia a dia O Dashboard financeiro pode ser utilizado diariamente para acompanhar: **o que precisa ser recebido hoje**, **o que precisa ser pago hoje**, as previsões para os próximos **7 e 30 dias** e o comportamento esperado do fluxo financeiro da empresa. Isso permite antecipar períodos com maior concentração de pagamentos ou recebimentos e auxilia no planejamento financeiro. --- ## ⚠️ Ponto importante Os valores apresentados dependem das informações cadastradas e atualizadas nas rotinas financeiras. Caso um lançamento esteja com **valor, vencimento, situação ou demais informações incorretas**, isso poderá impactar os indicadores apresentados no Dashboard. --- ## ✅ Resultado esperado Ao utilizar o **Dashboard financeiro**, o usuário terá uma visão consolidada da situação financeira da empresa, podendo acompanhar rapidamente: **Contas a receber → Contas a pagar → Previsões futuras → Comparativo financeiro do período.** Assim, a NOTAX centraliza as principais informações financeiras em uma única tela, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisão.