## PER/DCOMP ## 🎯 Objetivo da tela A tela **Gestão de PER/DCOMP** é uma das principais rotinas tributárias da NOTAX. Ela centraliza o acompanhamento dos **PER/DCOMPs importados por meio dos contratos de êxito**, permitindo visualizar em um único ambiente o crédito original, as compensações realizadas, os saldos disponíveis, o percentual utilizado e o status de cada pedido. A partir dessa gestão, a NOTAX acompanha todo o ciclo do crédito: **Importação do PER/DCOMP → acompanhamento do crédito → compensações → saldo → status → faturamento do contrato de êxito** Quando houver valores passíveis de faturamento, essas informações poderão posteriormente ser utilizadas na rotina de **Faturamento → Contratos Êxito**. --- ## 🧭 Caminho de acesso No menu lateral, acesse: **Contratos → Gestão de PER/DCOMP** 📌 Os registros apresentados nessa tela são provenientes dos PER/DCOMPs importados nos contratos em que o serviço de **Êxito** possui a importação de PER/DCOMP habilitada. --- ## 🔄 Origem dos PER/DCOMPs Durante a criação do contrato de êxito, é possível habilitar a opção **Importação PER/DCOMP**. Quando essa funcionalidade está habilitada, a NOTAX realiza a importação dos documentos conforme os parâmetros definidos no serviço, incluindo os tipos de crédito selecionados, período de consulta e CPF do responsável pela transmissão. Os documentos importados passam a integrar automaticamente a rotina de **Gestão de PER/DCOMP**. Isso permite que a operação tributária e a gestão comercial do contrato permaneçam conectadas dentro da NOTAX. --- ## 🔎 Pesquisa e filtros Na parte superior da tela estão disponíveis ferramentas para localizar rapidamente os PER/DCOMPs desejados. ### 🔍 Pesquisa por pessoa ou PER/DCOMP O campo de pesquisa permite localizar registros utilizando informações como: **Pessoa/cliente** ou **número do PER/DCOMP**. Esse recurso facilita principalmente a consulta em carteiras com grande quantidade de documentos importados. ### 🏷️ Status Permite filtrar os PER/DCOMPs conforme a situação atual do pedido. Entre os status apresentados pelo sistema podem estar, conforme o retorno do documento: **Em análise, Homologado, Análise concluída, Despacho decisório emitido, Retificado e Cancelado.** 📌 O status facilita a identificação do estágio em que cada PER/DCOMP se encontra. ### ⚙️ Mais filtros A opção de filtros adicionais permite refinar ainda mais a pesquisa. Entre os filtros disponíveis estão: **Tipo de Crédito**, **Data Transmissão Inicial** e **Data Transmissão Final**. Dessa forma, é possível analisar grupos específicos de documentos por natureza do crédito ou período de transmissão. --- ## 📋 Informações da listagem Cada linha representa um PER/DCOMP importado e apresenta as principais informações necessárias para acompanhamento. ### 👤 Pessoa Identifica o cliente ou empresa ao qual o PER/DCOMP pertence. ### 📅 Período Apresenta o período relacionado ao crédito ou documento. Exemplos: **1º Trimestre 2024**\ **2º Trimestre 2024** ### 🔢 PER/DCOMP Apresenta o número identificador do documento. Esse número permite individualizar e acompanhar cada pedido importado. ### 💰 Valor Representa o **valor original do crédito** relacionado ao PER/DCOMP. ### 💵 Pagamentos Apresenta os valores de pagamentos relacionados ao pedido, quando existentes. ### 🔄 Compensado Apresenta quanto do crédito já foi utilizado em compensações. Esse campo é fundamental para acompanhar a utilização efetiva do crédito ao longo do tempo. ### 💰 Saldo Apresenta o saldo atualmente disponível do crédito após as utilizações identificadas. ### 📊 Utilizado Apresenta, em percentual, quanto do crédito já foi utilizado. Por exemplo: **0,0%** — crédito ainda não utilizado. **99,9%** — praticamente todo o crédito já foi utilizado. Essa informação facilita a identificação visual do nível de utilização de cada PER/DCOMP. ### 🏷️ Status Apresenta a situação atual do documento, permitindo acompanhar a evolução do pedido dentro da operação. --- ## 🔎 Detalhamento do PER/DCOMP Ao expandir um PER/DCOMP, a NOTAX apresenta uma visão detalhada do crédito e de suas movimentações. No cabeçalho do detalhamento são exibidas informações como: **Tipo do crédito/documento**, **número do PER/DCOMP**, **data de protocolo**, **período de apuração**, **empresa** e **status atual**. Logo abaixo, o sistema apresenta um resumo financeiro do documento. ### 💰 Valor original Representa o valor originalmente informado no PER/DCOMP. ### 💵 Pagamentos Apresenta os pagamentos relacionados ao pedido, quando houver. ### 🔄 Já compensado Demonstra quanto daquele crédito já foi efetivamente utilizado nas compensações identificadas. ### 💚 Saldo atual Apresenta o valor que permanece disponível após as utilizações. ### 📊 % utilizado Demonstra visualmente a proporção do crédito que já foi utilizada. --- ## 🔗 PER/DCOMPs referenciadas Um dos principais recursos da tela é a visualização das **PER/DCOMPs referenciadas** ao crédito original. A NOTAX organiza essas movimentações em sequência, permitindo acompanhar como o crédito foi sendo utilizado. Para cada declaração referenciada, são apresentadas informações como: **Número da declaração**, **data**, **tipo do documento**, **status**, **saldo de entrada**, **SELIC**, **crédito atualizado**, **débito total** e **saldo restante**. Isso permite acompanhar a evolução do crédito desde seu valor inicial até as diferentes utilizações realizadas. --- ## 📉 Acompanhamento do saldo A sequência das declarações referenciadas permite visualizar a movimentação do crédito. Por exemplo: **Saldo de entrada → atualização do crédito → débito utilizado → saldo restante → próxima declaração referenciada** Assim, quando uma nova compensação utiliza parte do crédito, o saldo remanescente passa a compor a sequência de acompanhamento. 💡 Isso possibilita visualizar dentro da NOTAX não apenas o valor original do crédito, mas também **como ele está sendo consumido ao longo das compensações**. --- ## 🧾 Ver débitos Dentro de cada declaração referenciada existe a opção: **Ver débitos** Ao expandir essa informação, a NOTAX apresenta os débitos que compõem aquela DCOMP. Entre as informações exibidas estão: **Tributo**, **Código da Receita**, **Período**, **Vencimento**, **Principal**, **Multa**, **Juros** e **Total**. Dessa forma, é possível identificar detalhadamente **quais débitos foram compensados com aquele crédito**. --- ## 📄 Baixar documentos Na parte inferior do detalhamento está disponível a opção: **Baixar Documentos** Essa funcionalidade permite obter o **documento PER/DCOMP em PDF disponível no Portal e-CAC**, facilitando o acesso à documentação relacionada ao pedido sem depender de uma consulta manual separada para localizar o documento. 📌 Dessa forma, além dos dados estruturados para gestão, a NOTAX mantém o acesso ao documento correspondente para conferência e documentação da operação. --- ## 💰 Integração com o faturamento de contratos de êxito A Gestão de PER/DCOMP também está diretamente ligada à rotina comercial da NOTAX. Quando o PER/DCOMP pertence a um **contrato com serviço de êxito**, os valores acompanhados nessa rotina poderão posteriormente ser utilizados no processo de faturamento. O fluxo segue para: **Faturamento → Contratos Êxito** Nessa etapa, o usuário poderá utilizar as informações do PER/DCOMP para realizar o faturamento conforme as condições financeiras e o percentual de êxito definidos no contrato. 📌 Isso conecta a operação tributária ao faturamento: o sistema acompanha o crédito e suas utilizações e disponibiliza essas informações para a etapa de cobrança dos honorários de êxito. --- ## ⚠️ Pontos importantes A **Gestão de PER/DCOMP** depende da configuração realizada anteriormente no contrato. Para que os documentos sejam trazidos para essa rotina, o serviço de êxito deve estar configurado com a **Importação PER/DCOMP habilitada** e com os respectivos parâmetros de importação. Os valores de **Valor original, Compensado, Saldo e % Utilizado** devem ser analisados em conjunto, pois demonstram a evolução da utilização do crédito. Sempre que necessário, utilize o detalhamento das **PER/DCOMPs referenciadas** para compreender como o crédito foi utilizado e a opção **Ver débitos** para identificar os débitos envolvidos em cada compensação. --- ## 🔄 Fluxo da Gestão de PER/DCOMP **Contrato → Serviço de Êxito → Habilitar Importação PER/DCOMP → Importação dos documentos → Gestão de PER/DCOMP → Acompanhamento do valor original → PER/DCOMPs referenciadas → Compensações → Débitos → Saldo disponível → Status → Faturamento → Contratos Êxito** --- ## ✅ Resultado esperado A tela **Gestão de PER/DCOMP** transforma os documentos importados em uma visão centralizada para acompanhamento da operação tributária. Com ela, o usuário consegue acompanhar **quais créditos foram importados, seus valores originais, quanto já foi compensado, quais débitos consumiram o crédito, quanto ainda existe de saldo, qual o percentual utilizado, o status do pedido e os documentos disponíveis em PDF**. Além disso, a integração com **Faturamento → Contratos Êxito** permite utilizar essas informações na etapa de faturamento dos honorários, conectando o acompanhamento do PER/DCOMP à gestão financeira do contrato dentro da NOTAX.