Cadastro da Regra de Comissões
A tela Regra de Comissões é utilizada para criar e configurar as regras de comissionamento da empresa dentro da plataforma NOTAX.
Por meio dessa rotina, é possível definir uma comissão padrão, estabelecer um limite de comissão e, quando necessário, determinar percentuais específicos de comissão para cada serviço cadastrado no sistema.
Após criada, a Regra de Comissão poderá ser vinculada ao cadastro do usuário comissionado. Dessa forma, ao utilizar esse usuário em um contrato, a NOTAX já poderá apresentar automaticamente o percentual de comissão definido na regra.
Para acessar a rotina, utilize:
Cadastros → Regra de Comissões
Como funciona a Regra de Comissão?
A regra funciona como uma configuração padrão para o comissionamento.
O fluxo é:
Criar a Regra → Definir Comissão → Definir Limite → Configurar percentuais por Serviço, se necessário → Salvar → Vincular ao Usuário
Depois que a regra estiver vinculada ao usuário, ela será utilizada como referência nas operações de comissionamento.
💡 Exemplo: se um usuário estiver vinculado a uma regra cuja Comissão (%) seja 30%, ao criar um contrato utilizando esse usuário, o percentual de 30% já virá preenchido conforme a regra configurada.
Isso evita que o percentual precise ser informado manualmente a cada novo contrato.
Regras Cadastradas
Na tela principal são apresentadas todas as Regras de Comissões já cadastradas.
A listagem apresenta informações como:
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Descrição
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Limite de Comissão (%)
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Comissão (%)
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Ações
Na coluna Ações, é possível acessar as opções disponíveis para gerenciamento da regra, como editar ou excluir o cadastro.
Para criar uma nova regra, clique em:
+ Adicionar
Descrição
No campo Descrição, informe um nome que permita identificar facilmente a regra.
Exemplos:
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Comissão Base
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Comissão Comercial
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Comissão Vendedores
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Comissão Consultores
💡 Dica: utilize uma descrição que facilite a identificação da regra posteriormente, principalmente porque ela será selecionada no Cadastro de Pessoas → Usuário → Comissionado.
Comissão (%)
O campo Comissão (%) determina o percentual padrão de comissão da regra.
Esse percentual ficará associado ao usuário que possuir essa Regra de Comissão vinculada ao seu cadastro.
Quando esse usuário for utilizado em uma operação de contrato, a NOTAX utilizará o percentual configurado como referência, trazendo a comissão previamente preenchida.
Exemplo
Considere uma regra configurada da seguinte maneira:
Comissão: 30%
Essa regra é vinculada ao usuário João.
Ao criar um contrato e utilizar João como usuário comissionado, a NOTAX apresentará como referência:
Comissão do usuário: 30%
Dessa forma, o sistema automatiza o preenchimento da comissão conforme a regra previamente definida.
Limite de Comissão (%)
O campo Limite de Comissão (%) determina o limite disponível para composição ou distribuição da comissão.
Esse limite é importante principalmente nas situações em que parte da comissão poderá ser destinada a um Parceiro ou utilizada na própria composição da comissão da operação.
Em outras palavras, o limite controla até onde a comissão poderá ser distribuída dentro daquela regra.
Exemplo
Caso a regra possua um determinado limite de comissão, esse percentual servirá como referência para controlar quanto poderá ser utilizado na composição das comissões entre os envolvidos na operação.
Isso permite que a empresa tenha maior controle sobre o percentual total que poderá ser concedido, evitando que a distribuição ultrapasse o limite definido.
⚠️ Importante: a Comissão (%) representa o percentual padrão configurado para o usuário, enquanto o Limite de Comissão (%) controla a margem disponível para composição e distribuição da comissão, inclusive quando houver participação de parceiro.
Comissão por Serviço (%)
Além da comissão padrão, a NOTAX permite configurar um percentual específico de comissão para cada serviço.
Na seção Comissão por Serviço (%), serão apresentados os serviços cadastrados na plataforma.
Ao lado de cada serviço, é possível informar o percentual de comissão que deverá ser utilizado especificamente para aquela atividade.
Essa configuração permite criar regras muito mais precisas, já que nem todos os serviços precisam possuir o mesmo percentual de comissão.
Exemplo
Imagine que a comissão padrão do usuário seja:
Comissão padrão: 30%
Porém, para o serviço:
Assessoria Jurídica
a empresa deseja permitir somente:
5% de comissão
Nesse caso, basta informar 5% ao lado do serviço Assessoria Jurídica.
Sempre que esse serviço for selecionado na operação, a NOTAX utilizará a regra específica configurada para ele, permitindo 5% de comissão para aquele serviço, em vez de utilizar a comissão padrão de 30%.
Comissão padrão x Comissão por Serviço
É importante entender a diferença entre essas duas configurações.
A Comissão (%) funciona como o percentual padrão da regra vinculada ao usuário.
Já a Comissão por Serviço (%) permite estabelecer uma condição específica para determinado serviço.
💡 Exemplo prático:
Um usuário possui uma regra com 30% de comissão padrão.
Entretanto, a empresa configura:
Assessoria Jurídica → 5%
Quando o contrato utilizar a regra geral aplicável ao usuário, sua referência será de 30%.
Porém, quando for selecionado o serviço Assessoria Jurídica, será aplicada a regra específica daquele serviço, permitindo 5% de comissão.
Isso permite que a empresa tenha diferentes políticas de remuneração dentro de uma única Regra de Comissão.
Vinculação da Regra ao Usuário
Depois que a Regra de Comissão for criada, ela deverá ser vinculada ao usuário correspondente.
Acesse:
Cadastros → Pessoas → Usuário
No cadastro do usuário:
1. Habilite a opção Comissionado.
2. No campo Regra de Comissão, selecione a regra desejada.
3. Salve o cadastro.
A partir dessa configuração, o usuário estará vinculado à regra e os percentuais poderão ser utilizados automaticamente nas operações correspondentes.
Finalizando o Cadastro
Após informar a Descrição, a Comissão (%), o Limite de Comissão (%) e, quando necessário, os percentuais de Comissão por Serviço (%), revise as informações e clique em Salvar.
Depois disso, a regra estará disponível para ser vinculada aos usuários comissionados.
⚠️ Pontos importantes
Descrição: identifica a Regra de Comissão dentro da NOTAX.
Comissão (%): determina o percentual padrão que será utilizado para o usuário vinculado àquela regra.
Preenchimento automático: quando o usuário estiver vinculado à regra, sua comissão poderá ser apresentada automaticamente na criação do contrato conforme a configuração realizada.
Limite de Comissão (%): estabelece o limite disponível para composição e distribuição da comissão, inclusive quando houver participação de parceiro.
Comissão por Serviço (%): permite substituir a regra geral por um percentual específico para determinado serviço.
Usuário Comissionado: para utilizar a regra, o usuário deverá estar com a opção Comissionado habilitada em seu cadastro e possuir uma Regra de Comissão selecionada.
💡 Dica: utilize a Comissão por Serviço quando determinados serviços possuírem margens ou políticas de comissionamento diferentes. Assim, a regra fica previamente configurada e o sistema controla o percentual correspondente ao serviço selecionado.
Objetivo da tela
O objetivo da Regra de Comissões é automatizar e padronizar o comissionamento dentro da NOTAX, permitindo definir uma comissão padrão para o usuário, um limite para distribuição da comissão e percentuais específicos por serviço.
Com a regra vinculada ao usuário comissionado, a plataforma passa a utilizar essas configurações nas operações correspondentes, reduzindo o preenchimento manual e permitindo maior controle sobre as comissões de usuários e parceiros.