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Pessoas

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Erick Quiles

Última atualização em Sep 22, 2026

Cadastro de Pessoas


A tela Cadastro de Pessoas é utilizada para cadastrar e manter as informações das pessoas que se relacionam com a empresa dentro da plataforma NOTAX.

Por meio dessa rotina, é possível cadastrar Clientes, Fornecedores, Usuários e Parceiros, tanto como Pessoa Jurídica (CNPJ) quanto como Pessoa Física (CPF).

Esses cadastros serão utilizados de forma integrada nas demais rotinas do sistema, como Contratos, Assinatura Digital, Faturamento, Financeiro, Automatizações, Notificações, Comissões e outras funcionalidades da plataforma.

Para realizar um novo cadastro, acesse:

Cadastros → Pessoas → +Adicionar

Na aba Pessoa, deverão ser preenchidas as informações cadastrais, endereço e dados do contato principal.

Os campos identificados com asterisco (*) são obrigatórios para conclusão do cadastro.

Tipo de Pessoa

No campo Tipo, selecione a natureza da pessoa que está sendo cadastrada.

As opções disponíveis são:

  • Pessoa Jurídica: utilizada para empresas ou organizações identificadas por CNPJ.

  • Pessoa Física: utilizada para pessoas identificadas por CPF.

De acordo com o tipo selecionado, o campo Inscrição Federal deverá ser preenchido com o respectivo CNPJ ou CPF.

Papel

O campo Papel determina qual será a função daquela pessoa dentro da plataforma NOTAX.

As opções disponíveis são:

  • Cliente: utilizado para pessoas físicas ou jurídicas que são clientes da empresa.

  • Fornecedor: utilizado para pessoas físicas ou jurídicas cadastradas como fornecedores.

  • Usuário: utilizado para pessoas que terão acesso à plataforma NOTAX.

  • Parceiro: utilizado para pessoas físicas ou jurídicas que possuem relacionamento de parceria com a empresa.

A definição correta do Papel é importante, pois determina como aquele cadastro poderá ser utilizado nas demais rotinas do sistema.

Cadastro de Usuário

Quando o Papel selecionado for Usuário, o cadastro também será utilizado para permitir o acesso daquela pessoa à plataforma NOTAX.

⚠️ Importante: o e-mail informado no cadastro será utilizado como e-mail de acesso do usuário à plataforma.

Por esse motivo, confira atentamente o endereço de e-mail antes de finalizar o cadastro.

Comissão do Usuário

Quando o cadastro possuir o papel Usuário, também será possível definir se esse usuário será um Comissionado.

Para isso, habilite a opção Comissionado.

Ao habilitar essa opção, será disponibilizado o campo Regra de Comissão, no qual deverá ser selecionada a regra que será aplicada ao usuário.

  • Comissionado desabilitado: o usuário poderá utilizar normalmente a plataforma, porém não estará vinculado a uma regra de comissão.

  • Comissionado habilitado: o usuário poderá participar das rotinas de comissionamento da NOTAX.

  • Regra de Comissão: determina qual regra previamente cadastrada será utilizada para o controle das comissões daquele usuário.

💡 Dica: antes de habilitar um usuário como comissionado, certifique-se de que a regra correspondente esteja cadastrada em Cadastros → Regra de Comissões.

Dessa forma, um mesmo cadastro poderá representar, por exemplo, um vendedor ou colaborador interno que possui acesso à NOTAX e também recebe comissão pelas operações vinculadas a ele.

Inscrição Federal – CPF ou CNPJ

O campo Inscrição Federal deverá ser preenchido de acordo com o Tipo selecionado:

  • Para Pessoa Física, informe o CPF.

  • Para Pessoa Jurídica, informe o CNPJ.

Consulta automática pelo CNPJ

Quando o cadastro for de Pessoa Jurídica, informe o CNPJ e, em seguida, clique no ícone da Lupa 🔍 localizado ao lado do campo.

A NOTAX realizará automaticamente a consulta dos dados vinculados ao CNPJ.

As informações disponíveis no Cartão CNPJ serão utilizadas para preencher automaticamente os campos cadastrais da empresa, reduzindo a necessidade de digitação manual.

Após a consulta, confira os dados preenchidos automaticamente antes de prosseguir.

💡 Dica: sempre que cadastrar uma Pessoa Jurídica, utilize a Lupa 🔍 após informar o CNPJ. Além de agilizar o cadastro, essa funcionalidade auxilia no preenchimento correto das informações da empresa.

Dados Cadastrais

Após definir o Tipo, Papel e Inscrição Federal, complete ou confira as demais informações apresentadas na tela.

Entre elas:

  • Código: identificação interna do cadastro no sistema.

  • Razão Social / Nome Completo: informe a razão social da empresa ou o nome completo da pessoa física.

  • Nome Fantasia / Nome Abreviado: informe o nome fantasia ou a forma abreviada de identificação, quando aplicável.

  • Inscrição Estadual: informe quando aplicável.

  • Inscrição Municipal: informe quando aplicável.

  • Ativo: mantenha habilitado para que o cadastro permaneça disponível para utilização nas demais rotinas da NOTAX.

Retenções

Para os cadastros em que essas informações forem aplicáveis, a tela também apresenta configurações relacionadas às retenções tributárias e financeiras.

Estão disponíveis:

  • Retém CSRF

  • Retém IRRF

  • Retém ISS

  • Desconta Retenção Financeiro

Essas opções deverão ser configuradas de acordo com as regras tributárias e financeiras aplicáveis à pessoa cadastrada.

Endereço Principal

Na seção Endereço Principal, deverão ser informados os dados correspondentes ao endereço principal da pessoa.

Entre os campos disponíveis estão:

  • CEP

  • Logradouro

  • Bairro

  • S/N

  • Número

  • Letra

  • Complemento

  • Caixa Postal

  • Cidade

Quando o endereço não possuir número, habilite a opção S/N.

Consulta automática pelo CEP

Após informar o CEP, clique no ícone da Lupa 🔍 localizado ao lado do campo.

A NOTAX realizará a consulta do CEP e preencherá automaticamente os dados de endereço disponíveis, facilitando e agilizando o cadastro.

Após a consulta, confira as informações retornadas e complete os dados que não puderem ser identificados automaticamente, como Número, Letra e Complemento, quando aplicável.

💡 Dica: utilize a Lupa 🔍 do CEP sempre que possível para evitar a digitação manual das informações disponíveis.

Contato Principal

Na seção Contato Principal, deverão ser informados os dados da principal pessoa de contato vinculada ao cadastro.

Entre as informações disponíveis estão:

  • Nome

  • CPF

  • Tipo de Notificação

  • E-mail

  • Telefone Fixo

  • Celular

  • Assina Contrato

  • Tipos de Notificação

Essas informações são importantes para definir quem será o principal contato da pessoa cadastrada e quais comunicações serão direcionadas a ele.

⚠️ Atenção especial ao E-mail

O campo E-mail é uma informação essencial dentro da NOTAX e deve ser preenchido com atenção.

Quando o contato estiver configurado para receber notificações, é para o e-mail informado nesse cadastro que a NOTAX enviará as comunicações correspondentes aos Tipos de Notificação selecionados.

Além disso, quando o Papel da pessoa for Usuário, esse mesmo e-mail será utilizado como e-mail de acesso à plataforma NOTAX.

Portanto, antes de salvar o cadastro, sempre confira se o endereço de e-mail foi informado corretamente.

Tipos de Notificação

O campo Tipos de Notificação permite determinar quais comunicações deverão ser enviadas para o contato através do e-mail cadastrado.

Entre as opções disponíveis podem estar:

  • Nota Fiscal de Serviço

  • Nota Débito

  • Boleto

  • Cobrança

  • Aviso de Pagamento PER/DCOMP

  • Intimação

  • Movimentação PER/DCOMP

  • Termo de Intimação (Caixa Postal)

Selecione as notificações de acordo com as informações que aquele contato deverá receber.

⚠️ Importante: as notificações configuradas serão direcionadas para o e-mail informado no cadastro do contato. Por isso, revise o endereço eletrônico e os Tipos de Notificação selecionados.

Assina Contrato

A opção Assina Contrato determina se aquele contato poderá ser selecionado como assinante de contratos e documentos dentro da NOTAX.

Quando a opção estiver habilitada, o contato ficará disponível na lista de assinadores durante o processo de envio de documentos para assinatura.

Quando a opção estiver desabilitada, o contato não aparecerá na lista de assinadores.

💡 Dica: habilite a opção Assina Contrato somente para os contatos que efetivamente poderão ser selecionados para assinatura dos documentos.

Outros Endereços

No primeiro cadastro deverá ser informado o Endereço Principal.

Após realizar o primeiro salvamento, ao editar a pessoa cadastrada, a NOTAX disponibilizará a seção Outros Endereços.

Clique em + Adicionar para cadastrar novos endereços vinculados à mesma pessoa.

Os endereços adicionados serão apresentados em uma listagem para consulta e gerenciamento.

Essa funcionalidade permite manter, dentro de um único cadastro, o endereço principal e outros endereços relacionados à mesma pessoa ou empresa.

Outros Contatos

Da mesma forma, no primeiro cadastro deverá ser informado o Contato Principal.

Após realizar o primeiro salvamento, ao editar o cadastro, será disponibilizada a seção Outros Contatos.

Clique em + Adicionar para cadastrar novos contatos vinculados à mesma pessoa.

Essa funcionalidade permite que um mesmo Cliente, Fornecedor, Usuário ou Parceiro possua mais de um contato cadastrado, como, por exemplo, responsáveis das áreas administrativa, financeira, tributária ou contratual.

Para cada contato, observe corretamente as configurações de e-mail, notificações e permissão para assinatura de contratos, conforme a finalidade daquele contato.

Dados Bancários

A tela também possui a aba Dados Bancários, destinada ao registro das informações bancárias da pessoa cadastrada.

Esses dados poderão ser utilizados nas rotinas da NOTAX em que as informações bancárias forem necessárias.

Finalizando o Cadastro

Após preencher e revisar todas as informações obrigatórias, clique em Salvar.

No primeiro salvamento serão registrados os dados principais da pessoa, seu Endereço Principal e seu Contato Principal.

Após o cadastro ser salvo, será possível editá-lo para incluir Outros Endereços e Outros Contatos, conforme a necessidade.

💡 Dica: antes de concluir o cadastro, confira principalmente o Tipo de Pessoa, Papel, CPF/CNPJ, E-mail, Tipos de Notificação e a opção Assina Contrato. Caso seja um Usuário comissionado, confira também se a opção Comissionado está habilitada e se a Regra de Comissão correta foi selecionada.

Pontos importantes

Tipo: define se o cadastro será Pessoa Física (CPF) ou Pessoa Jurídica (CNPJ).

Papel: define se a pessoa será utilizada como Cliente, Fornecedor, Usuário ou Parceiro.

CNPJ: ao informar o CNPJ e clicar na Lupa 🔍, a NOTAX consulta os dados do Cartão CNPJ e realiza o preenchimento automático das informações disponíveis.

CEP: ao informar o CEP e clicar na Lupa 🔍, a NOTAX realiza o preenchimento automático dos dados disponíveis do endereço.

E-mail: será utilizado para o envio das notificações configuradas e, quando o papel for Usuário, também será utilizado como e-mail de acesso à plataforma.

Assina Contrato: quando habilitado, o contato ficará disponível na lista de assinadores. Quando desabilitado, não aparecerá como opção para assinatura.

Comissionado: disponível para cadastros com papel Usuário, permitindo vincular o usuário a uma Regra de Comissão.

Outros Endereços e Outros Contatos: são disponibilizados após o primeiro salvamento, permitindo complementar o cadastro sem a necessidade de criar uma nova pessoa.

Objetivo da tela

O objetivo do Cadastro de Pessoas é centralizar em um único local as informações de Clientes, Fornecedores, Usuários e Parceiros, sejam Pessoas Físicas ou Jurídicas.

A partir desse cadastro, a NOTAX permite utilizar de forma integrada os dados cadastrais, endereços, contatos, e-mails, notificações, permissões de assinatura, acessos ao sistema e regras de comissão nas diferentes rotinas da plataforma.