Contratos
Contratos
Cadastro de Contrato 🎯 Objetivo da rotina A rotina de Contratos permite cadastrar e administrar os contratos firmados com os clientes dentro da NOTAX, centralizando em um único fluxo as informações comerciais, financeiras e operacionais da contratação. Por meio dessa rotina é possível definir o cliente, vincular parceiros, escolher a forma de assinatura, cadastrar os serviços contratados, configurar faturamento, definir comissões e, nos contratos de êxito, habilitar a importação de PER/DCOMP diretamente do e-CAC. A NOTAX trabalha com três modalidades principais de serviço: - 🔄 Recorrente: utilizado para serviços com cobrança periódica. - 📅 Variável: utilizado para serviços cujo faturamento ocorre conforme uma data/condição definida. - 🎯 Êxito: utilizado quando a remuneração depende do resultado obtido, permitindo definir as condições financeiras somente no momento do faturamento. 🧭 Caminho de acesso No menu lateral, acesse: Contratos → Contrato Nesta tela ficam disponíveis todos os contratos cadastrados no sistema. 🔎 Consulta dos contratos A tela principal apresenta a relação dos contratos cadastrados e permite utilizar a barra de pesquisa e o filtro de Status para localizar registros. Na listagem são apresentadas informações como: Código | Pessoa | Número do Contrato | Usuário | Status | Ações Entre os status utilizados pelo sistema podem estar: Rascunho, Aguardando Assinatura, Ativo e Distratado. 📌 O status permite identificar rapidamente em qual etapa cada contrato se encontra. 👤 Atribuição de analista em massa Na lateral de cada contrato existe uma caixa de seleção. Ao selecionar um ou vários registros, acesse: Ações em massa → Atribuir Analista O sistema abrirá a janela Atribuir Analista. Selecione o usuário que ficará responsável pelos contratos selecionados e clique em Concluir. 💡 Essa funcionalidade é especialmente útil para distribuição de carteira, pois permite atribuir vários contratos a um responsável em uma única operação. ➕ Criando um novo contrato Para iniciar um novo contrato, clique em: + Adicionar O cadastro é dividido em três etapas: 1️⃣ Cabeçalho — Dados Gerais → 2️⃣ Serviços — Dados dos Serviços → 3️⃣ Visualização — Visualização do Contrato Cada etapa possui uma função específica e deve ser preenchida conforme a modalidade de contratação. 1️⃣ Cabeçalho — Dados gerais Nesta etapa são definidas as informações principais do contrato. 👤 Pessoa Selecione a pessoa ou empresa contratante. A pessoa deve estar previamente cadastrada na NOTAX. 🔢 Número do contrato Permite informar uma numeração ou identificação própria para o contrato. 🤝 Parceiros (Comissionados) Permite vincular ao contrato o Parceiro relacionado à operação. 📌 É importante diferenciar: Parceiro: pessoa externa vinculada ao contrato e que poderá possuir participação/comissionamento na operação. Comissionado: usuário ou vendedor interno cuja regra de comissão será aplicada aos serviços. 📝 Observação Campo destinado ao registro de informações complementares sobre o contrato. 🎯 Contrato Êxito A flag Contrato Êxito determina qual será o modelo operacional e financeiro do contrato. Quando a flag estiver marcada O contrato será tratado como um Contrato de Êxito. Nesse modelo: - serão adicionados serviços do tipo Êxito; - o serviço trabalha com percentual de participação; - os dados financeiros não precisam ser definidos antecipadamente; - as condições financeiras poderão ser informadas posteriormente, quando o êxito ocorrer e o faturamento for realizado; - o serviço poderá ser integrado à rotina de PER/DCOMP. 📌 Dessa forma, é possível formalizar o percentual de êxito no início da contratação mesmo que ainda não exista um valor financeiro definido para faturamento. Quando a flag estiver desmarcada O contrato seguirá o modelo tradicional. Nesse cenário: - deverão ser configurados os Dados para Faturamento; - poderão ser adicionados serviços Recorrentes e Variáveis; - as regras financeiras são definidas durante a configuração do contrato e dos respectivos serviços. ✍️ Assinar digitalmente A flag Assinar digitalmente define como o contrato será formalizado. Quando estiver marcada O contrato seguirá para o fluxo de assinatura digital integrado à NOTAX. Após a preparação e conferência do documento, ele poderá ser encaminhado aos signatários através da certificadora de assinatura integrada ao sistema, permitindo a formalização eletrônica do contrato com validade jurídica. Quando estiver desmarcada O contrato não será encaminhado pelo fluxo de assinatura digital. Nesse caso, a assinatura poderá ocorrer externamente ou manualmente e, posteriormente, o contrato já assinado poderá ser anexado à NOTAX. 💡 Essa opção é útil quando o cliente já possui o documento formalizado ou quando as partes optam por realizar a assinatura fora da plataforma. 💰 Dados para faturamento Quando a opção Contrato Êxito estiver desmarcada, serão apresentados os Dados para Faturamento. Essa configuração será utilizada posteriormente pelas rotinas financeiras e de faturamento. Série Define a série utilizada na emissão do documento fiscal. Cobrança Determina a regra de cobrança utilizada pelo contrato. Melhor dia para cobrança Define o dia utilizado para cálculo ou realização da cobrança. Quantidade de parcelas Determina a quantidade de parcelas da cobrança. Vencimento final de semana Define o comportamento do vencimento quando a data ocorrer em um final de semana. Convênio bancário Permite selecionar o convênio financeiro utilizado na geração da cobrança, quando aplicável. ⚠️ Caso existam campos obrigatórios não preenchidos ou informações incompatíveis, a NOTAX apresentará alertas para que os dados sejam corrigidos antes da continuidade do processo. 📄 Layout do contrato Após os dados gerais, deverá ser selecionado o Layout do Contrato. O layout corresponde ao modelo utilizado para geração do documento. Ao selecionar o modelo, a NOTAX carrega o conteúdo contratual e substitui as variáveis disponíveis pelas informações cadastradas no sistema. Na Visualização do Contrato, o usuário poderá conferir o documento antes de seguir para sua formalização. ⚠️ Antes de avançar, revise os dados das partes, serviços, percentuais, valores e demais condições contratuais. 2️⃣ Serviços — Dados dos serviços Depois de concluir o cabeçalho, o usuário deverá avançar para a etapa: Serviços — Dados dos Serviços É nesta etapa que serão adicionados os serviços que fazem parte do contrato. A modalidade disponível dependerá da configuração realizada no cabeçalho: Contrato Êxito marcado → Serviço de Êxito Contrato Êxito desmarcado → Serviços Recorrentes e Variáveis 🔄 Serviço recorrente O serviço Recorrente é utilizado quando existe uma cobrança periódica durante a vigência do contrato. No cadastro são definidos: Serviço: serviço contratado. Quantidade: quantidade utilizada para composição do valor. Valor unitário: valor correspondente a cada unidade. Valor total: resultado da quantidade multiplicada pelo valor unitário. Complemento: permite incluir informações adicionais sobre o serviço. 📈 Reajuste Também poderão ser definidos: Mês de reajuste: determina quando ocorrerá o reajuste. Índice: define o índice utilizado para o reajuste, quando aplicável. 💳 Faturamento Na seção de faturamento serão configurados: Vigência inicial: início da prestação/cobrança. Vigência final: encerramento da vigência, quando houver. Dia de faturamento: dia em que o faturamento deverá ocorrer. Frequência de faturamento: define em quais meses o serviço será faturado. 💡 A frequência permite selecionar individualmente os meses de janeiro a dezembro, possibilitando contratos mensais ou outras periodicidades. 📅 Serviço variável O serviço Variável é utilizado quando a cobrança deverá ocorrer conforme uma data específica, sem necessariamente possuir a mesma recorrência de um serviço periódico. São informados: Serviço | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Complemento Na seção Faturamento, deverá ser definida a: Data de faturamento Essa data determinará quando o serviço deverá entrar no processo de faturamento. 🎯 Serviço de Êxito O serviço Êxito fica disponível quando o contrato estiver configurado com a flag Contrato Êxito. Nesse serviço são definidos principalmente: Serviço Identifica qual serviço será prestado ao cliente. % de participação Define o percentual de êxito acordado para aquele serviço. A principal diferença dessa modalidade é que as condições financeiras não precisam ser determinadas no início do contrato. Quando o resultado ocorrer, o usuário poderá informar as condições financeiras necessárias no momento do faturamento, permitindo calcular e gerar a cobrança correspondente ao êxito alcançado. 🔗 Habilitar Importação PER/DCOMP Dentro do cadastro do Serviço de Êxito, existe a opção: Habilitar Importação PER/DCOMP Essa funcionalidade permite integrar o serviço contratado à operação de PER/DCOMP acompanhada pela NOTAX. Quando a flag estiver habilitada, serão apresentados campos adicionais para configuração da importação. 🗂️ Tipos de crédito O usuário poderá definir quais tipos de documentos/créditos do PER/DCOMP deverão ser considerados na importação. Entre as modalidades disponíveis podem estar, por exemplo: Ressarcimento de IPI, Saldo Negativo de IRPJ, Saldo Negativo de CSLL, IRRF, PIS/PASEP, COFINS, contribuição previdenciária, créditos oriundos de ação judicial, pagamento indevido ou a maior, entre outros tipos disponíveis no e-CAC. É possível selecionar um ou vários tipos conforme o objeto do contrato. 📅 Período inicial Define o período inicial que deverá ser considerado na busca dos documentos. 👤 Responsável pelo preenchimento (CPF) Neste campo deverá ser informado o CPF do transmissor/responsável pelo preenchimento dos PER/DCOMPs. Esse CPF é utilizado como referência para localizar os documentos relacionados à operação. 🔄 Importação dos PER/DCOMPs do e-CAC Com a Importação PER/DCOMP habilitada, a NOTAX permite trazer para a plataforma os documentos disponíveis no Portal e-CAC, considerando os tipos de crédito selecionados e o CPF do transmissor informado. A consulta considera os documentos dos últimos 5 anos, permitindo trazer para a NOTAX o histórico de PER/DCOMPs relacionado à operação. 📌 Na prática, essa funcionalidade evita que os documentos precisem ser cadastrados individualmente de forma manual. O fluxo fica: Serviço de Êxito → Habilitar Importação PER/DCOMP → Selecionar tipos de crédito → Informar período → Informar CPF do transmissor → Importar documentos do e-CAC → Gerenciar os PER/DCOMPs na NOTAX 💡 Depois de importados, esses documentos passam a compor a operação de acompanhamento e gestão de PER/DCOMP dentro do sistema. 💵 Comissões dos serviços Os serviços cadastrados no contrato trabalham integrados às regras de comissão da NOTAX. Ao adicionar um serviço Recorrente, Variável ou de Êxito, o sistema poderá carregar automaticamente a comissão vinculada à regra do usuário/comissionado. Após o serviço ser adicionado, a comissão pode ser consultada e administrada diretamente nele. Na coluna Ações, clique nos três pontos e selecione: Comissão 👥 Tela de comissão Ao acessar Comissão, será aberta uma janela apresentando os comissionados vinculados especificamente àquele serviço. A tela apresenta: Comissionado: usuário/vendedor que participará da comissão. % Percentual: percentual de comissão atribuído ao usuário. Ações: permite editar ou excluir uma comissão existente. ➕ Adicionar comissão Clique em + Adicionar para incluir uma nova regra de comissão naquele serviço. Essa funcionalidade é importante porque permite que o contrato utilize inicialmente as regras de comissão já cadastradas para os usuários, mas também possibilita incluir ou ajustar comissões especificamente para aquele serviço. 📌 Portanto, a comissão está vinculada ao serviço do contrato, permitindo que serviços diferentes dentro de um mesmo contrato tenham regras de comissão distintas. ✏️ Editar comissão Na coluna Ações, utilize o botão de edição para alterar uma comissão já cadastrada. Essa opção pode ser utilizada quando for necessário ajustar o percentual de participação daquele comissionado especificamente para o serviço. 🗑️ Excluir comissão O ícone de exclusão permite retirar o comissionado da regra daquele serviço. ⚠️ Antes de excluir ou alterar uma comissão, confirme se o serviço ainda não passou por processos de faturamento que possam depender da regra configurada. 🏷️ Desconto e bonificação No menu de ações do serviço também está disponível a opção: Desconto/Bonificação Essa funcionalidade permite configurar condições comerciais específicas diretamente no serviço, mantendo essas informações vinculadas à contratação correspondente. 3️⃣ Visualização e formalização Depois de adicionar e configurar os serviços, clique em Continuar para avançar para a etapa de Visualização. Faça a conferência final do documento antes de sua formalização. A partir daqui, o fluxo dependerá da configuração realizada no cabeçalho: Assinar digitalmente marcado → documento segue para o processo de assinatura eletrônica através da certificadora integrada à NOTAX. Assinar digitalmente desmarcado → contrato poderá ser assinado externamente/manual e posteriormente anexado ao sistema. ⚙️ Regras principais da rotina | Configuração | Funcionamento | | -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 🎯 Contrato Êxito marcado | Permite trabalhar com serviço de Êxito | | 🔄 Contrato Êxito desmarcado | Permite trabalhar com serviços Recorrentes e Variáveis | | ✍️ Assinar digitalmente marcado | Encaminha o contrato para assinatura através da solução integrada | | 📎 Assinar digitalmente desmarcado | Permite anexar posteriormente o contrato assinado fora da plataforma | | 🔄 Serviço Recorrente | Trabalha com valor, vigência, dia e frequência de faturamento | | 📅 Serviço Variável | Trabalha com valor e data específica de faturamento | | 🎯 Serviço Êxito | Trabalha com percentual e permite definir as condições financeiras somente no momento do faturamento | | 🔗 Importação PER/DCOMP habilitada | Permite buscar documentos do e-CAC conforme os tipos selecionados e o CPF do transmissor | | 🗓️ Histórico PER/DCOMP | A importação pode considerar documentos dos últimos 5 anos | | 💵 Comissão | Utiliza as regras vinculadas ao usuário e permite adicionar, editar ou excluir comissão diretamente no serviço | ⚠️ Pontos importantes A configuração do Contrato Êxito deve ser realizada corretamente antes da inclusão dos serviços, pois ela determina o comportamento do contrato e quais modalidades estarão disponíveis. Nos serviços de Êxito vinculados à gestão tributária, habilite a Importação PER/DCOMP quando desejar trazer para a NOTAX os documentos disponíveis no e-CAC. Confira principalmente os Tipos de Crédito, o Período Inicial e o CPF do transmissor, pois essas informações determinam a busca dos documentos. As regras de comissão devem ser revisadas após a inclusão dos serviços, especialmente quando determinado contrato possuir uma negociação diferente da regra padrão do usuário. 🔄 Fluxo correto da rotina Contrato → Cabeçalho → Selecionar cliente → Vincular parceiro → Definir Contrato Êxito ou contrato tradicional → Definir assinatura digital ou manual → Configurar faturamento, quando aplicável → Selecionar layout → Adicionar serviços → Configurar comissão → Habilitar PER/DCOMP, quando aplicável → Importar documentos do e-CAC → Visualizar contrato → Formalizar/assinar → Executar o faturamento conforme a modalidade do serviço ✅ Resultado esperado Ao finalizar a rotina, a NOTAX centraliza toda a operação contratual do cliente: Cliente + Parceiro + Contrato + Assinatura + Serviços + Faturamento + Comissões + PER/DCOMP, quando aplicável. Os serviços Recorrentes seguem suas regras de periodicidade; os Variáveis, suas respectivas datas de faturamento; e os serviços de Êxito permanecem vinculados ao resultado da operação, permitindo definir as condições financeiras no momento em que o faturamento efetivamente ocorrer. Quando a Importação PER/DCOMP estiver habilitada no serviço de Êxito, a operação também poderá trazer os documentos do e-CAC dos últimos 5 anos, conforme os tipos selecionados e o CPF do transmissor, permitindo que o acompanhamento dos créditos continue dentro da própria NOTAX.
Reajuste de Contratos
Reajuste de contratos em massa 🎯 Objetivo da tela A rotina Reajuste de Contratos permite aplicar reajustes de forma centralizada e em massa nos serviços vinculados aos contratos cadastrados na NOTAX. Por meio dessa tela, o usuário pode selecionar o mês de reajuste, os serviços, os clientes e o índice desejado, definindo a regra que será aplicada aos contratos correspondentes. A funcionalidade evita a necessidade de acessar cada contrato individualmente para atualizar seus valores, tornando o processo de reajuste periódico mais rápido e padronizado. 🧭 Caminho de acesso No menu lateral, acesse: Contratos → Reajuste de Contratos A tela é dividida em duas áreas principais: Filtros → Informações do Reajuste 🔎 Filtros Os filtros determinam quais contratos e serviços serão considerados na operação de reajuste. É importante realizar essa seleção com atenção, principalmente quando o reajuste envolver vários clientes. 📅 Mês Reajuste Informe o mês e o ano de referência do reajuste. Esse campo permite identificar os serviços que deverão ser considerados naquele período. 📌 O mês de reajuste deve estar de acordo com a configuração realizada anteriormente no serviço do contrato. Por exemplo: Setembro/2026 🛠️ Serviços Permite selecionar um ou mais serviços que serão considerados no reajuste. Dessa forma, é possível aplicar o reajuste somente aos contratos que possuem determinado serviço. Por exemplo: Assessoria Jurídica 💡 Esse filtro é especialmente útil quando a empresa possui serviços com regras ou períodos de reajuste diferentes. 👥 Clientes Permite selecionar os clientes que participarão do reajuste. A seleção possibilita controlar quais contratos serão incluídos na operação, evitando que o reajuste seja aplicado indiscriminadamente a toda a carteira. Quando necessário, podem ser selecionados vários clientes para realizar o reajuste de forma coletiva. 📊 Índice Define o índice de reajuste relacionado à operação. Na tela apresentada, por exemplo, está selecionado: INPC (IBGE) O índice deve ser escolhido conforme a regra contratual definida para os serviços que serão reajustados. 💰 Informações do reajuste Após definir quais contratos serão considerados através dos filtros, informe como o reajuste deverá ser calculado. ⚙️ Tipo O campo Tipo determina a modalidade utilizada para aplicação do reajuste. Na configuração apresentada, está selecionado: Percentual Nesse formato, o reajuste será calculado utilizando um percentual informado pelo usuário. 📈 Percentual Informe o percentual que deverá ser aplicado sobre os valores dos serviços selecionados. Por exemplo: 10% Nesse caso, um serviço atualmente no valor de R$ 1.000,00 passará, após a aplicação de um reajuste de 10%, para R$ 1.100,00. 📌 O percentual informado será aplicado aos registros que atenderem aos critérios definidos nos filtros da tela. 🔍 Simular Reajuste Antes de efetivar qualquer alteração, utilize o botão: Simular Reajuste Essa opção permite realizar uma conferência da operação antes da aplicação definitiva. A simulação é uma etapa importante para validar se os filtros e as condições informadas correspondem aos contratos que realmente devem receber o reajuste. 💡 Recomendação: sempre realize a simulação antes de utilizar a opção Aplicar Reajuste, principalmente quando estiver trabalhando com vários clientes ou serviços. ✅ Aplicar Reajuste Após conferir as informações, utilize: Aplicar Reajuste Essa opção efetiva o reajuste nos serviços dos contratos selecionados de acordo com os parâmetros informados. O sistema considera a combinação definida na tela: Mês de reajuste + Serviço + Cliente + Índice + Tipo + Percentual e aplica a alteração aos registros correspondentes. 🔄 Relação com o cadastro do serviço A rotina de reajuste está diretamente relacionada às informações configuradas anteriormente nos serviços dos contratos. No cadastro de um serviço recorrente, por exemplo, são definidos campos como: Mês de Reajuste e Índice. Essas informações permitem organizar quais serviços deverão ser tratados quando chegar o período correspondente. 📌 Por isso, é importante que o Mês de Reajuste e o Índice sejam configurados corretamente durante o cadastro do serviço. 📋 Exemplo prático Imagine que vários clientes possuam contratos com o serviço Assessoria Jurídica e que esses contratos devam ser reajustados em setembro de 2026. O usuário poderá configurar: Mês Reajuste: Setembro/2026 Serviço: Assessoria Jurídica Clientes: selecionar os clientes desejados Índice: INPC (IBGE) Tipo: Percentual Percentual: 10% Depois disso, deverá utilizar: Simular Reajuste → Conferir informações → Aplicar Reajuste Assim, não será necessário entrar individualmente em cada contrato para alterar o valor do serviço. ⚠️ Pontos importantes Antes de aplicar um reajuste em massa, confira cuidadosamente o mês de referência, os serviços, os clientes selecionados, o índice e o percentual informado. Como essa rotina pode alterar vários contratos em uma única operação, uma configuração incorreta poderá impactar diversos serviços simultaneamente. Também é importante observar que a rotina de reajuste está relacionada às configurações existentes nos serviços dos contratos. Portanto, mantenha as informações de Mês de Reajuste e Índice corretamente cadastradas. Sempre que possível, utilize primeiro Simular Reajuste para validar o resultado antes de efetivar a alteração. 🔄 Fluxo correto da rotina Contratos → Reajuste de Contratos → Selecionar mês de reajuste → Selecionar serviços → Selecionar clientes → Definir índice → Definir tipo → Informar percentual → Simular Reajuste → Conferir → Aplicar Reajuste ✅ Resultado esperado Ao concluir a operação, os serviços dos contratos que atendem aos critérios selecionados terão seus valores atualizados conforme a regra de reajuste informada. Dessa forma, a NOTAX permite administrar reajustes contratuais de forma centralizada e em massa, reduzindo o trabalho manual de alteração contrato por contrato e mantendo os valores dos serviços atualizados conforme as condições comerciais definidas.
Gestão de PER/DCOMP
PER/DCOMP 🎯 Objetivo da tela A tela Gestão de PER/DCOMP é uma das principais rotinas tributárias da NOTAX. Ela centraliza o acompanhamento dos PER/DCOMPs importados por meio dos contratos de êxito, permitindo visualizar em um único ambiente o crédito original, as compensações realizadas, os saldos disponíveis, o percentual utilizado e o status de cada pedido. A partir dessa gestão, a NOTAX acompanha todo o ciclo do crédito: Importação do PER/DCOMP → acompanhamento do crédito → compensações → saldo → status → faturamento do contrato de êxito Quando houver valores passíveis de faturamento, essas informações poderão posteriormente ser utilizadas na rotina de Faturamento → Contratos Êxito. 🧭 Caminho de acesso No menu lateral, acesse: Contratos → Gestão de PER/DCOMP 📌 Os registros apresentados nessa tela são provenientes dos PER/DCOMPs importados nos contratos em que o serviço de Êxito possui a importação de PER/DCOMP habilitada. 🔄 Origem dos PER/DCOMPs Durante a criação do contrato de êxito, é possível habilitar a opção Importação PER/DCOMP. Quando essa funcionalidade está habilitada, a NOTAX realiza a importação dos documentos conforme os parâmetros definidos no serviço, incluindo os tipos de crédito selecionados, período de consulta e CPF do responsável pela transmissão. Os documentos importados passam a integrar automaticamente a rotina de Gestão de PER/DCOMP. Isso permite que a operação tributária e a gestão comercial do contrato permaneçam conectadas dentro da NOTAX. 🔎 Pesquisa e filtros Na parte superior da tela estão disponíveis ferramentas para localizar rapidamente os PER/DCOMPs desejados. 🔍 Pesquisa por pessoa ou PER/DCOMP O campo de pesquisa permite localizar registros utilizando informações como: Pessoa/cliente ou número do PER/DCOMP. Esse recurso facilita principalmente a consulta em carteiras com grande quantidade de documentos importados. 🏷️ Status Permite filtrar os PER/DCOMPs conforme a situação atual do pedido. Entre os status apresentados pelo sistema podem estar, conforme o retorno do documento: Em análise, Homologado, Análise concluída, Despacho decisório emitido, Retificado e Cancelado. 📌 O status facilita a identificação do estágio em que cada PER/DCOMP se encontra. ⚙️ Mais filtros A opção de filtros adicionais permite refinar ainda mais a pesquisa. Entre os filtros disponíveis estão: Tipo de Crédito, Data Transmissão Inicial e Data Transmissão Final. Dessa forma, é possível analisar grupos específicos de documentos por natureza do crédito ou período de transmissão. 📋 Informações da listagem Cada linha representa um PER/DCOMP importado e apresenta as principais informações necessárias para acompanhamento. 👤 Pessoa Identifica o cliente ou empresa ao qual o PER/DCOMP pertence. 📅 Período Apresenta o período relacionado ao crédito ou documento. Exemplos: 1º Trimestre 2024 2º Trimestre 2024 🔢 PER/DCOMP Apresenta o número identificador do documento. Esse número permite individualizar e acompanhar cada pedido importado. 💰 Valor Representa o valor original do crédito relacionado ao PER/DCOMP. 💵 Pagamentos Apresenta os valores de pagamentos relacionados ao pedido, quando existentes. 🔄 Compensado Apresenta quanto do crédito já foi utilizado em compensações. Esse campo é fundamental para acompanhar a utilização efetiva do crédito ao longo do tempo. 💰 Saldo Apresenta o saldo atualmente disponível do crédito após as utilizações identificadas. 📊 Utilizado Apresenta, em percentual, quanto do crédito já foi utilizado. Por exemplo: 0,0% — crédito ainda não utilizado. 99,9% — praticamente todo o crédito já foi utilizado. Essa informação facilita a identificação visual do nível de utilização de cada PER/DCOMP. 🏷️ Status Apresenta a situação atual do documento, permitindo acompanhar a evolução do pedido dentro da operação. 🔎 Detalhamento do PER/DCOMP Ao expandir um PER/DCOMP, a NOTAX apresenta uma visão detalhada do crédito e de suas movimentações. No cabeçalho do detalhamento são exibidas informações como: Tipo do crédito/documento, número do PER/DCOMP, data de protocolo, período de apuração, empresa e status atual. Logo abaixo, o sistema apresenta um resumo financeiro do documento. 💰 Valor original Representa o valor originalmente informado no PER/DCOMP. 💵 Pagamentos Apresenta os pagamentos relacionados ao pedido, quando houver. 🔄 Já compensado Demonstra quanto daquele crédito já foi efetivamente utilizado nas compensações identificadas. 💚 Saldo atual Apresenta o valor que permanece disponível após as utilizações. 📊 % utilizado Demonstra visualmente a proporção do crédito que já foi utilizada. 🔗 PER/DCOMPs referenciadas Um dos principais recursos da tela é a visualização das PER/DCOMPs referenciadas ao crédito original. A NOTAX organiza essas movimentações em sequência, permitindo acompanhar como o crédito foi sendo utilizado. Para cada declaração referenciada, são apresentadas informações como: Número da declaração, data, tipo do documento, status, saldo de entrada, SELIC, crédito atualizado, débito total e saldo restante. Isso permite acompanhar a evolução do crédito desde seu valor inicial até as diferentes utilizações realizadas. 📉 Acompanhamento do saldo A sequência das declarações referenciadas permite visualizar a movimentação do crédito. Por exemplo: Saldo de entrada → atualização do crédito → débito utilizado → saldo restante → próxima declaração referenciada Assim, quando uma nova compensação utiliza parte do crédito, o saldo remanescente passa a compor a sequência de acompanhamento. 💡 Isso possibilita visualizar dentro da NOTAX não apenas o valor original do crédito, mas também como ele está sendo consumido ao longo das compensações. 🧾 Ver débitos Dentro de cada declaração referenciada existe a opção: Ver débitos Ao expandir essa informação, a NOTAX apresenta os débitos que compõem aquela DCOMP. Entre as informações exibidas estão: Tributo, Código da Receita, Período, Vencimento, Principal, Multa, Juros e Total. Dessa forma, é possível identificar detalhadamente quais débitos foram compensados com aquele crédito. 📄 Baixar documentos Na parte inferior do detalhamento está disponível a opção: Baixar Documentos Essa funcionalidade permite obter o documento PER/DCOMP em PDF disponível no Portal e-CAC, facilitando o acesso à documentação relacionada ao pedido sem depender de uma consulta manual separada para localizar o documento. 📌 Dessa forma, além dos dados estruturados para gestão, a NOTAX mantém o acesso ao documento correspondente para conferência e documentação da operação. 💰 Integração com o faturamento de contratos de êxito A Gestão de PER/DCOMP também está diretamente ligada à rotina comercial da NOTAX. Quando o PER/DCOMP pertence a um contrato com serviço de êxito, os valores acompanhados nessa rotina poderão posteriormente ser utilizados no processo de faturamento. O fluxo segue para: Faturamento → Contratos Êxito Nessa etapa, o usuário poderá utilizar as informações do PER/DCOMP para realizar o faturamento conforme as condições financeiras e o percentual de êxito definidos no contrato. 📌 Isso conecta a operação tributária ao faturamento: o sistema acompanha o crédito e suas utilizações e disponibiliza essas informações para a etapa de cobrança dos honorários de êxito. ⚠️ Pontos importantes A Gestão de PER/DCOMP depende da configuração realizada anteriormente no contrato. Para que os documentos sejam trazidos para essa rotina, o serviço de êxito deve estar configurado com a Importação PER/DCOMP habilitada e com os respectivos parâmetros de importação. Os valores de Valor original, Compensado, Saldo e % Utilizado devem ser analisados em conjunto, pois demonstram a evolução da utilização do crédito. Sempre que necessário, utilize o detalhamento das PER/DCOMPs referenciadas para compreender como o crédito foi utilizado e a opção Ver débitos para identificar os débitos envolvidos em cada compensação. 🔄 Fluxo da Gestão de PER/DCOMP Contrato → Serviço de Êxito → Habilitar Importação PER/DCOMP → Importação dos documentos → Gestão de PER/DCOMP → Acompanhamento do valor original → PER/DCOMPs referenciadas → Compensações → Débitos → Saldo disponível → Status → Faturamento → Contratos Êxito ✅ Resultado esperado A tela Gestão de PER/DCOMP transforma os documentos importados em uma visão centralizada para acompanhamento da operação tributária. Com ela, o usuário consegue acompanhar quais créditos foram importados, seus valores originais, quanto já foi compensado, quais débitos consumiram o crédito, quanto ainda existe de saldo, qual o percentual utilizado, o status do pedido e os documentos disponíveis em PDF. Além disso, a integração com Faturamento → Contratos Êxito permite utilizar essas informações na etapa de faturamento dos honorários, conectando o acompanhamento do PER/DCOMP à gestão financeira do contrato dentro da NOTAX.