Automatizações
Caixa Postal
Caixa Postal A tela de Caixa Postal faz parte do módulo Automatizações da NOTAX e funciona como um espelho das mensagens disponíveis na Caixa Postal do portal e-CAC, permitindo acompanhar as comunicações dos clientes habilitados diretamente pelo sistema. 🔗 Pré-requisitos Para que a NOTAX consiga realizar a captura das informações, a pessoa precisa passar pelo fluxo de configuração: Pessoa cadastrada → Certificado digital ou procuração configurada → Pessoa habilitada no Connect → Produto Caixa Postal ativado. Somente após essas configurações a pessoa passa a fazer parte da rotina de captura. 🔄 Captura automática Todos os dias, a partir das 2h da manhã, a NOTAX inicia automaticamente a rotina de captura das mensagens da Caixa Postal. O sistema consulta as informações autorizadas e apresenta na tela os principais dados encontrados no portal, como: - Protocolo; - Data de envio; - Assunto; - Validade; - Pessoa; - Status da mensagem; - Data de leitura; - Data de captura. A Data de Captura permite identificar quando aquela informação foi localizada ou atualizada pela NOTAX. 🛡️ Segurança na leitura das mensagens Este é um dos pontos mais importantes da Caixa Postal: A NOTAX não realiza automaticamente a leitura das mensagens. Se uma comunicação estiver Não Lida no portal, a NOTAX mantém esse status. O sistema não abre a mensagem automaticamente, evitando qualquer ação que possa representar leitura ou ciência indevida em nome do cliente. Na tela, portanto, podemos encontrar: 🟢 Lida: mensagem que já consta como lida no portal. 🔴 Não Lida: mensagem que permanece sem leitura. 👁️ Leitura autorizada pelo Connect Existe uma exceção controlada pelo próprio usuário. No Connect → Caixa Postal, é possível definir os Tipos de leitura de detalhamento autorizado. Por exemplo: Aviso de Pagamento de Ressarcimento • Aviso de Pagamento de Compensação • Aviso de Pagamento de Restituição Somente os tipos expressamente autorizados nessa configuração poderão ter seu detalhamento capturado pela NOTAX. Quando disponível, basta clicar no ícone 👓 de visualização para consultar o conteúdo capturado diretamente pelo sistema. 🔎 Pesquisa e filtros A Caixa Postal possui recursos para facilitar o acompanhamento de uma grande quantidade de clientes e mensagens. É possível pesquisar por pessoa ou assunto, filtrar pelo status Lida ou Não Lida e utilizar o botão de Mais filtros para pesquisar por: 📅 Data de envio inicial e final 📅 Data de leitura inicial e final 📅 Data de captura inicial e final O filtro por Data de Captura é especialmente útil para visualizar somente aquilo que a NOTAX encontrou em determinada rotina diária. ⚡ Atualização manual Além da captura automática realizada diariamente, o usuário também pode forçar uma atualização naquele momento. Para isso, basta acessar o menu dos três pontinhos ⋮ e solicitar a atualização da Caixa Postal. A NOTAX realizará uma nova consulta, sem que seja necessário aguardar a próxima rotina automática. 💡 Ponto importante Na Caixa Postal existe uma regra fundamental: Capturar uma mensagem não significa realizar sua leitura. A NOTAX centraliza e apresenta as informações encontradas no portal, mas preserva o controle do usuário sobre a leitura das comunicações que não estejam expressamente autorizadas no Connect. 🔐 Isso traz segurança para a operação: o escritório consegue acompanhar diariamente a Caixa Postal de toda a carteira de clientes sem que a NOTAX gere automaticamente ciência ou leitura das mensagens.
Intimações
Intimações - PER/DCOMP A tela de Intimações faz parte do módulo Automatizações da NOTAX e é destinada especificamente ao acompanhamento das intimações relacionadas aos PER/DCOMP dos clientes. Ela segue uma lógica semelhante à Caixa Postal: a NOTAX realiza a captura das informações e apresenta um espelho dos dados disponibilizados no portal, centralizando as intimações da carteira de clientes em uma única tela. 🔗 Pré-requisitos Para que as intimações de uma pessoa sejam capturadas, ela precisa estar corretamente configurada: Pessoa cadastrada → Certificado digital ou procuração configurada → Pessoa habilitada no Connect → Produto Intimações ativado. Após essa configuração, a NOTAX passa a incluir a pessoa na rotina automática de captura. 🔄 Captura das intimações Sempre que existir uma intimação relacionada a um PER/DCOMP do cliente, a NOTAX captura as informações disponíveis e apresenta na tela. Entre os principais dados demonstrados estão: - Pessoa; - Número da comunicação; - Data de emissão da comunicação; - Número do PER/DCOMP; - Tipo de crédito; - Data de transmissão; - Tipo de documento; - Período de apuração; - Status da intimação. Isso permite identificar rapidamente qual cliente foi intimado e a qual PER/DCOMP aquela comunicação está relacionada. 👁️ Espelho das informações A NOTAX apresenta as informações capturadas do portal de forma organizada, evitando que o usuário precise acessar individualmente cada cliente para verificar se existem novas intimações relacionadas aos seus PER/DCOMP. 💡 O objetivo dessa tela é centralizar o acompanhamento das intimações da carteira, facilitando a identificação de novas comunicações e o controle operacional. ✅ Controle de leitura Diferentemente da Caixa Postal, nesta rotina o usuário possui ações para controlar o status das intimações. No menu de ações em massa ⋮, é possível: ✅ Marcar como Lida ↩️ Marcar como Não Lida 🔄 Atualizar via Connect Assim, o próprio usuário consegue organizar o acompanhamento das intimações diretamente pela NOTAX. 🔎 Pesquisa e filtros A tela possui ferramentas para facilitar a localização das informações. É possível pesquisar por pessoa ou número da comunicação, além de utilizar o filtro de status para visualizar somente intimações Lidas ou Não Lidas. No botão Mais filtros, também é possível refinar a consulta por: 📄 Tipo de Documento 📅 Período de Apuração Esses filtros são especialmente úteis quando existe uma grande quantidade de PER/DCOMP sendo acompanhada. ⚡ Atualização via Connect Além da rotina automática, o usuário pode utilizar a opção Atualizar via Connect para solicitar uma nova consulta das informações. Isso permite atualizar os dados sem precisar aguardar a próxima rotina programada de captura. 💡 Ponto importante Esta tela é específica para intimações vinculadas aos PER/DCOMP. Quando um PER/DCOMP acompanhado pela operação possuir uma intimação disponível na fonte consultada, a NOTAX captura os dados e os centraliza nesta tela. 📌 A NOTAX funciona como um espelho dessas informações, permitindo que o escritório acompanhe as intimações de toda a carteira em um único ambiente e identifique rapidamente o cliente, o PER/DCOMP, o tipo de crédito, o período de apuração e o status da comunicação.
Situação Fiscal
Situação Fiscal A tela de Situação Fiscal faz parte do módulo Automatizações e permite acompanhar, de forma centralizada, a situação fiscal dos clientes perante a Receita Federal. A NOTAX realiza a consulta das pessoas habilitadas no Connect e apresenta de forma simples quem está com pendências e quem está sem pendências, evitando a necessidade de consultar cada cliente individualmente. 🔗 Pré-requisitos Para que uma pessoa apareça na Situação Fiscal, ela precisa estar corretamente configurada: Pessoa cadastrada → Certificado digital ou procuração configurada → Pessoa habilitada no Connect → Produto Situação Fiscal ativado. Após essa configuração, a NOTAX passa a incluir a pessoa na rotina automática de consulta. 🔄 Consulta automática A NOTAX realiza periodicamente a captura da situação fiscal dos clientes habilitados. Na tela é possível acompanhar: - Pessoa; - Situação fiscal; - Situação da certidão; - Data da análise; - Data da última captura. Isso permite visualizar rapidamente a condição atual de toda a carteira. 🟢 Sem pendência Quando o cliente aparece como Sem Pendência, significa que a consulta não identificou débitos ou pendências na situação fiscal analisada. Nesses casos, a coluna Certidão poderá apresentar o status Emitida. 📄 Pelo ícone disponível em Ações, o usuário consegue acessar e baixar a Certidão Negativa de Débitos – CND disponibilizada para aquela empresa. 🔴 Com pendência Quando o cliente aparece como Com Pendência, significa que foram identificadas pendências ou débitos na consulta realizada. Nesse cenário, além de identificar rapidamente qual cliente precisa de atenção, o usuário pode utilizar o ícone correspondente em Ações para acessar o relatório com o detalhamento dos débitos e pendências encontrados. 💡 Dessa forma, a tela não mostra apenas que existe uma pendência: ela também permite acessar o documento necessário para analisar o que precisa ser regularizado. 📄 Certidões e relatórios Os ícones da coluna Ações mudam de acordo com o resultado encontrado para cada pessoa. 🏅 Certidão: disponível quando a situação permite a emissão da certidão. 📑 Relatório: permite acessar o documento com as informações da situação fiscal e, quando houver pendências, consultar o detalhamento correspondente. Assim, a própria tela concentra tanto o monitoramento quanto o acesso aos documentos resultantes da consulta. 🔎 Pesquisa e filtros Para facilitar a gestão de uma carteira maior, é possível pesquisar diretamente pela pessoa e utilizar filtros específicos. No filtro Situação, estão disponíveis opções como: 🔴 Com Pendência 🟢 Sem Pendência 🟡 Análise Incompleta No filtro Certidão, é possível consultar: 📄 Emitida ➖ Não Emitida Também é possível utilizar Mais filtros para selecionar períodos de: 📅 Captura inicial e final 📅 Análise inicial e final Isso facilita, por exemplo, identificar quais clientes foram analisados ou tiveram suas informações atualizadas em determinado período. 💡 Ponto importante A grande vantagem dessa rotina é permitir que o escritório tenha uma visão centralizada da situação fiscal de toda a carteira. Em vez de acessar cliente por cliente para descobrir quem possui pendências, a NOTAX concentra essas informações em uma única tela: 🟢 Sem pendência → acompanhamento da regularidade e acesso à CND. 🔴 Com pendência → identificação imediata e acesso ao relatório de débitos. 📌 Com isso, o escritório consegue transformar uma rotina que normalmente exige consultas individuais em um monitoramento automatizado e centralizado da situação fiscal dos clientes.
E-Processos / Comunicados e Intimações
Comunicados e Intimações A tela de E-Processos / Comunicados e Intimações faz parte do módulo Automatizações e centraliza os comunicados e as intimações relacionados aos processos digitais dos clientes perante a Receita Federal. Assim como nas demais rotinas do módulo, a NOTAX realiza a captura das informações e apresenta na plataforma um espelho dos dados disponibilizados no ambiente da Receita Federal, facilitando o acompanhamento de toda a carteira em uma única tela. 🔗 Pré-requisitos Para que os dados de uma pessoa sejam capturados, é necessário que ela esteja corretamente configurada: Pessoa cadastrada → Certificado digital ou procuração configurada → Pessoa habilitada no Connect → Produto Comunicados e Intimações ativado. Após essa configuração, a pessoa passa a fazer parte da rotina de captura do Connect. 🔄 Captura automática A NOTAX consulta periodicamente os comunicados e intimações dos processos digitais das pessoas habilitadas. Na tela são apresentadas informações como: - 👤 Pessoa; - 📅 Data e hora da postagem; - 🔢 Número do processo/procedimento; - 📩 Tipo da correspondência; - 📅 Data da ciência do destinatário; - ⏳ Prazo para manifestação; - 📆 Data final para manifestação; - 📌 Situação da manifestação. Dessa forma, o escritório consegue acompanhar os processos de diversos clientes sem precisar consultar individualmente cada ambiente. 📩 Comunicado x intimação A própria tela identifica o tipo da correspondência, facilitando a diferenciação dos registros. 🟣 Comunicado: apresenta as informações recebidas relacionadas ao processo ou procedimento. 🟡 Intimação: além de identificar a correspondência, permite visualizar informações relacionadas à ciência e aos eventuais prazos para manifestação. Quando houver prazo, a NOTAX apresenta os dados capturados, como quantidade de dias, data final para manifestação e situação correspondente. 👁️ Detalhes da comunicação ou intimação Na coluna Ações, o ícone de visualização 👁️ permite abrir o detalhamento completo do registro. Nessa visualização podem ser consultadas informações como: - 👤 Pessoa e destinatário; - 🔢 Número do processo/procedimento; - 📩 Tipo e natureza da correspondência; - 📅 Data e hora da postagem; - 📅 Data de encaminhamento; - 👁️ Data e situação da ciência; - ⏳ Prazo e forma de contagem; - 📆 Data final para manifestação; - 📌 Situação da manifestação; - 🪪 Identificação do interessado e do destinatário; - 🔄 Data da captura realizada pela NOTAX. Isso permite analisar as principais informações da comunicação diretamente dentro do sistema. 🔄 Atualização via Connect Além da rotina automática, a tela permite forçar uma nova consulta quando necessário. Ao acessar o menu de três pontos ⋮, o usuário encontra a opção: 🔄 Atualizar via Connect Essa função permite solicitar uma atualização das informações sem precisar aguardar a próxima rotina automática de captura. 🔎 Pesquisa e filtros A tela possui pesquisa por pessoa ou número do processo, facilitando a localização de um registro específico. Também é possível utilizar Mais filtros para consultar registros considerando: 📅 Captura inicial 📅 Captura final Isso facilita a análise das informações capturadas em determinado período. 🛡️ Importante Assim como ocorre nas demais telas do módulo Automatizações, a proposta dessa rotina é centralizar e apresentar as informações capturadas dos ambientes da Receita Federal. A NOTAX permite que o usuário acompanhe os dados de comunicados, intimações, ciência, manifestações e prazos diretamente pela plataforma, mantendo uma visão consolidada da carteira. 💡 Na prática Essa rotina fecha um fluxo importante de monitoramento tributário dentro da NOTAX: 📬 Caixa Postal → acompanha as mensagens recebidas. 📑 Intimações → acompanha as intimações relacionadas aos PER/DCOMP. 📊 Situação Fiscal → monitora pendências fiscais e certidões. ⚙️ E-Processos / Comunicados e Intimações → acompanha os comunicados, intimações e prazos vinculados aos processos digitais. 📌 Assim, o escritório deixa de depender de consultas manuais cliente por cliente e passa a ter uma central de monitoramento das principais informações fiscais da carteira dentro da NOTAX.