Cadastro de Serviços

A tela Serviços é utilizada para cadastrar os tipos de serviços prestados pela empresa e que poderão ser utilizados nos contratos, faturamento e emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) dentro da NOTAX.

É aqui, por exemplo, que poderão ser cadastrados serviços como Assessoria Jurídica, Contabilidade, Honorários, Consultoria, Licenciamento, Treinamento, entre outros serviços prestados pela empresa.

Para acessar:

Cadastros → Serviços

Para que serve o Cadastro de Serviços?

O cadastro permite definir quais serviços a empresa poderá utilizar em sua operação e, principalmente, na emissão das notas fiscais.

Cada serviço é vinculado a duas informações importantes:

Categoria Financeira → determina como aquele serviço será classificado no Financeiro.

Tabela Tributária → determina a configuração tributária que será utilizada para aquele serviço no faturamento e na emissão da NFS-e.

Por isso, antes de cadastrar um serviço, é importante verificar se a Tabela Tributária correspondente já está cadastrada.

Tela de Serviços

Na tela principal são apresentados todos os serviços cadastrados na NOTAX.

A listagem apresenta:

Código
Descrição
Status
Ações

Também é possível utilizar o campo de pesquisa para localizar um serviço pelo código ou descrição, além de filtrar os registros pelo Status.

Na coluna Ações, o usuário poderá acessar as opções disponíveis para editar ou excluir o cadastro.

Para cadastrar um novo serviço, clique em:

+ Adicionar

Cadastro de um novo Serviço

Ao clicar em + Adicionar, será aberta a tela para configuração do serviço.

Código

O campo Código identifica o serviço dentro da plataforma.

Utilize um código para organização e identificação do cadastro.

Descrição

Informe o nome do serviço que será utilizado no sistema.

Exemplos:

Assessoria Jurídica

Consultoria Tributária

Honorários

Contabilidade

Licenciamento de Software

💡 Dica: utilize uma descrição clara, pois esse serviço poderá ser utilizado posteriormente em contratos, faturamento e emissão de notas fiscais.

Discriminação do Serviço

O campo Discriminação do Serviço permite cadastrar o texto ou detalhamento referente ao serviço prestado.

Essa informação serve para descrever com maior precisão o serviço e poderá ser utilizada no processo de faturamento e emissão da Nota Fiscal de Serviço.

Procure utilizar uma descrição adequada ao serviço efetivamente prestado pela empresa.

Categoria Financeira

Todo serviço precisa estar associado a uma Categoria Financeira.

Essa categoria determina como os valores relacionados ao serviço serão classificados dentro do módulo Financeiro da NOTAX.

Entre as categorias disponíveis no sistema podem existir opções como:

Receita

Despesa

Adiantamento Fornecedor

Adiantamento Cliente

Para os serviços prestados pela empresa, normalmente será utilizada a categoria:

1 – Receita

Isso acontece porque o serviço cadastrado normalmente representa um valor que a empresa terá a receber de seu cliente.

💡 Exemplo: se a empresa presta o serviço de Assessoria Jurídica, normalmente esse serviço será vinculado à categoria financeira Receita.

Tabela Tributária

A Tabela Tributária é uma das configurações mais importantes do Cadastro de Serviços.

Ela define a configuração tributária que será relacionada ao serviço no momento do faturamento e da emissão da Nota Fiscal de Serviço.

Cada serviço deverá possuir uma Tabela Tributária correspondente.

Por exemplo:

Serviço: Licenciamento de Software
Tabela Tributária: 1.05 – Licenciamento sem redução de bases

A tabela correta dependerá da atividade e da configuração tributária utilizada pela empresa.

⚠️ Importante: cadastre primeiro a Tabela Tributária

Para conseguir finalizar corretamente o Cadastro de Serviço, é necessário que a Tabela Tributária já esteja cadastrada na NOTAX.

O cadastro das tabelas fica localizado em:

Faturamento → Tabelas Tributárias

Nessa tela serão apresentadas as tabelas já cadastradas.

Caso a tabela necessária ainda não exista, clique em:

+ Adicionar

Realize o cadastro da nova Tabela Tributária e, posteriormente, utilize-a no Cadastro de Serviço.

💡 Atalho para cadastrar a Tabela Tributária

Existe um recurso na própria tela de Cadastro de Serviços que facilita bastante esse processo.

Ao lado do campo Tabela Tributária, existe um pequeno botão representado por um quadrado com uma seta ↗.

Ao clicar nesse botão, a NOTAX abre uma nova aba diretamente na rotina relacionada ao cadastro, facilitando o acesso sem a necessidade de sair da tela atual e procurar manualmente a opção no menu.

Dessa forma, caso esteja cadastrando um serviço e perceba que a Tabela Tributária necessária ainda não existe, utilize o atalho:

Clique no ícone ↗ → cadastre a Tabela Tributária → retorne ao Cadastro de Serviço → selecione a tabela criada.

Isso torna o processo mais rápido e reduz a quantidade de cliques durante a configuração.

💡 Atalho da Categoria Financeira

O mesmo recurso está disponível ao lado do campo Categoria Financeira.

O botão ↗ permite acessar em uma nova aba a rotina relacionada à configuração da Categoria Financeira.

Esse recurso é útil principalmente quando a categoria necessária ainda não estiver disponível para seleção.

Assim, não é necessário abandonar o Cadastro de Serviço para realizar a configuração.

Ativo

A opção Ativo determina se o serviço estará disponível para utilização nas demais rotinas da NOTAX.

Quando estiver habilitado, o serviço permanece disponível para uso.

Caso determinado serviço deixe de ser utilizado pela empresa, ele poderá ser inativado conforme a necessidade.

Ordem recomendada para o cadastro

Para evitar interrupções durante o cadastro, recomendamos seguir esta sequência:

1. Tabela Tributária
Acesse Faturamento → Tabelas Tributárias e verifique se a tributação necessária já está cadastrada.

2. Categoria Financeira
Verifique a categoria que será utilizada. Para serviços prestados e faturados pela empresa, normalmente será Receita.

3. Serviço
Acesse Cadastros → Serviços → + Adicionar.

4. Preencha as informações
Informe Código, Descrição e Discriminação do Serviço.

5. Selecione a Categoria Financeira
Normalmente Receita, quando se tratar de um serviço prestado pela empresa.

6. Selecione a Tabela Tributária
Escolha a tabela correspondente à tributação daquele serviço.

7. Mantenha o serviço Ativo
Caso ele já deva ficar disponível para utilização.

8. Clique em Salvar.

⚠️ Pontos importantes

Tabela Tributária: deve estar previamente cadastrada para ser vinculada ao serviço.

Categoria Financeira: determina como o serviço será classificado financeiramente. Para serviços faturados pela empresa, normalmente será utilizada uma categoria de Receita.

Cada serviço pode possuir sua própria Tabela Tributária: isso permite configurar corretamente serviços que possuam tratamentos tributários diferentes.

Atalhos ↗: utilize os pequenos botões localizados ao lado de Categoria Financeira e Tabela Tributária para acessar rapidamente as respectivas rotinas em uma nova aba.

Discriminação do Serviço: deve representar adequadamente o serviço prestado, pois é uma informação relacionada ao processo de faturamento e emissão da NFS-e.

Status Ativo: mantenha habilitado enquanto o serviço estiver disponível para utilização na operação.

Objetivo da tela

O objetivo do Cadastro de Serviços é centralizar os serviços prestados pela empresa e deixá-los corretamente parametrizados para utilização nas demais rotinas da NOTAX.

Ao vincular o serviço à sua Categoria Financeira e à respectiva Tabela Tributária, a empresa cria a base necessária para que contratos, financeiro, faturamento e emissão de NFS-e trabalhem de forma integrada.

💡 Dica NOTAX: antes de começar a cadastrar os serviços, configure as Tabelas Tributárias. E, caso perceba durante o cadastro que está faltando alguma configuração, utilize o botão ↗ ao lado do campo correspondente. Ele abre a rotina necessária em uma nova aba e agiliza bastante a parametrização.