Históricos
Envio de Notificações
Histórico de envio de Notificações 📍 Caminho de acesso Históricos → Envio de Notificações 🎯 Objetivo A tela Histórico Envio de Notificações permite acompanhar as comunicações realizadas pela NOTAX. Ela é utilizada para verificar se uma notificação foi enviada corretamente ao destinatário e por qual canal ocorreu o envio. Entre as comunicações registradas podem estar, por exemplo, notificações de cobrança e demais mensagens geradas pelas rotinas do sistema. 🔎 Pesquisa e filtros Na parte superior da tela estão disponíveis recursos para localizar rapidamente uma comunicação. 🔍 Pesquisa O campo de pesquisa permite buscar registros por: Pessoa ou assunto da comunicação. 🏷️ Status É possível filtrar os registros de acordo com o resultado do envio: Pendente: a comunicação ainda não possui confirmação de envio concluído. Enviado: o processamento do envio foi realizado com sucesso. Falha: ocorreu algum problema durante o processamento da comunicação. 🎛️ Mais filtros No botão de filtros adicionais é possível refinar ainda mais a consulta. Entre os filtros disponíveis estão: Tipo: permite selecionar o canal utilizado, como E-mail ou WhatsApp. Data de criação: permite restringir a pesquisa considerando o período em que a comunicação foi criada. 📋 Informações apresentadas Cada registro do histórico apresenta informações importantes para rastrear a comunicação: Assunto: identifica o conteúdo ou finalidade da notificação, como uma Notificação de Cobrança. Data/Hora criação: informa quando a comunicação foi gerada pela NOTAX. Data/Hora envio: demonstra quando efetivamente ocorreu o processamento do envio. Destinatários: apresenta o e-mail, telefone ou outro destinatário utilizado. Layout E-mail: identifica, quando aplicável, o modelo utilizado na comunicação. Pessoa: demonstra o cliente ou cadastro relacionado à comunicação. Status: apresenta a situação atual do processamento. Tipo: identifica o canal utilizado. O ícone de envelope representa e-mail e o ícone do WhatsApp identifica comunicações realizadas por esse canal. ⋮ Ações do registro No menu de três pontos, localizado na coluna Ações, podem ser disponibilizadas opções como: Detalhamento: permite consultar mais informações sobre aquele processamento. Reenviar E-mail: permite solicitar um novo envio da comunicação por e-mail. 💡 O reenvio é útil quando for necessário realizar uma nova tentativa de comunicação sem precisar recriar todo o processo que originou o registro.
Envio Connect
Histórico de envio Connect 📍 Caminho de acesso Históricos → Envio Connect 🎯 Objetivo A tela Envio Connect é uma das principais ferramentas para acompanhamento das automações da NOTAX. Ela apresenta o histórico das execuções realizadas pelo robô, permitindo identificar qual pessoa foi processada, qual produto foi consultado, quando ocorreu a execução, qual foi o resultado e qual mensagem retornou do processamento. É nessa tela que o usuário consegue entender se a NOTAX conseguiu realizar corretamente a captura das informações no portal ou se alguma situação impediu a execução. 📋 Informações apresentadas A listagem apresenta os seguintes dados: Data/Hora: momento em que o processamento foi executado. Pessoa: empresa ou pessoa consultada. O CPF/CNPJ também é apresentado para facilitar a identificação. Produto: identifica qual rotina foi executada. Entre os produtos apresentados no histórico podem estar: Caixa Postal, Situação Fiscal, Comunicados e Intimações, Intimações, Consulta PER/DCOMP e Importação PER/DCOMP. Status: demonstra o resultado da execução. Registros: apresenta a quantidade de informações encontradas ou processadas naquela execução. Mensagem: apresenta o retorno detalhado do robô, permitindo entender o resultado da consulta. ✅ Entendendo os resultados Quando uma automação é executada corretamente, o sistema apresenta o status Sucesso. Além do status, a coluna Mensagem ajuda a compreender o que efetivamente aconteceu. Exemplos de retornos que podem aparecer: Caixa Postal capturada com sucesso. 11 mensagens encontradas. ou Comunicados e intimações capturados com sucesso. 2 registros encontrados. No caso da Situação Fiscal, o retorno também pode informar que não existem pendências encontradas nos órgãos consultados. ⚠️ Sucesso com zero registros É importante observar que zero registros não significa necessariamente que houve uma falha. Uma consulta pode ter sido executada corretamente e simplesmente não existir nenhuma nova informação disponível naquele momento. Por isso, a análise deve considerar conjuntamente: Status + quantidade de registros + mensagem retornada. ⚠️ Falha de negócio Quando o sistema não consegue concluir determinada rotina, o histórico pode apresentar o status Falha de Negócio. A coluna Mensagem deve ser consultada para entender o motivo. Entre as situações que podem impedir o processamento estão: - ausência de procuração necessária para realizar a consulta; - empresa sem certificado digital válido/configurado; - certificado com verificação em duas etapas; - falha durante o login; - ausência de comunicação ou informação para aquela consulta; - dados ou configurações necessárias não disponíveis. Por exemplo, o sistema pode apresentar uma mensagem semelhante a: Falha ao efetuar login. Certificado com verificação de duas etapas. Nesse caso, não basta simplesmente verificar que houve uma falha. A mensagem do histórico indica o que precisa ser analisado ou corrigido antes de uma nova tentativa. 🔎 Filtros do Envio Connect Para facilitar a análise de grandes volumes de processamento, a tela possui diversos filtros. 🔍 Pessoa Permite pesquisar diretamente pelo cliente/empresa desejado. 🏷️ Status Permite visualizar registros de acordo com o resultado da execução, facilitando, por exemplo, a identificação das automações que apresentaram Falha de Negócio. 📦 Produto Permite analisar somente determinada rotina. Entre as opções apresentadas estão: Intimações, Consulta PER/DCOMP, Caixa Postal, Importação PER/DCOMP, Situação Fiscal e Comunicados e Intimações. Esse filtro é muito útil quando o usuário deseja investigar especificamente uma automação. 🎛️ Mais filtros No botão de filtros adicionais também podem ser utilizados: Data início: define o início do período pesquisado. Data fim: define o final do período pesquisado. Somente última mensagem: permite escolher entre Sim e Não. Esse recurso é especialmente útil para reduzir a quantidade de registros apresentados durante uma análise e facilitar a visualização do processamento mais recente. 💡 Os filtros podem ser combinados. Por exemplo: pesquisar uma empresa específica + status Falha de Negócio + produto Consulta PER/DCOMP. 🔄 Reprocessamento das automações Uma das funções mais importantes do Envio Connect é a possibilidade de solicitar um novo processamento. Quando uma falha é identificada e sua causa é corrigida — por exemplo, regularização do certificado, procuração ou autenticação — não é necessário aguardar obrigatoriamente a próxima rotina automática para testar novamente o processamento. Como reprocessar 1. Acesse Históricos → Envio Connect. 2. Utilize os filtros para localizar os registros desejados. 3. Analise a coluna Mensagem para identificar a causa do problema. 4. Corrija a situação necessária, quando aplicável. 5. Marque a caixa de seleção dos registros que deseja processar novamente. 6. Clique no menu de três pontos no canto superior direito. 7. Selecione Reprocessar Selecionados. O sistema realizará uma nova tentativa para os itens escolhidos. 🔄 Reprocessar todos O menu também disponibiliza a opção Reprocessar Todos, utilizada quando for necessário solicitar novamente o processamento de todos os registros aplicáveis ao contexto apresentado. ⚠️ Atenção: antes de solicitar um reprocessamento, é recomendável verificar a mensagem de retorno e corrigir a causa da falha. Reprocessar sem corrigir o problema pode gerar novamente o mesmo resultado. 🧭 Como utilizar o Histórico no dia a dia O módulo pode ser utilizado como uma rotina de acompanhamento operacional da NOTAX: 1. O robô executa as automações durante a madrugada, normalmente entre 2h e 6h. 2. O usuário pode acessar Históricos → Envio Connect para acompanhar os resultados. 3. Os registros com Sucesso confirmam as rotinas executadas corretamente. 4. Os registros com falha devem ser analisados principalmente pela coluna Mensagem. 5. Quando necessário, deve-se corrigir a causa identificada. 6. Após a correção, o processamento pode ser solicitado novamente pelo próprio histórico. Para comunicações, o acompanhamento deve ser realizado em Históricos → Envio de Notificações, verificando principalmente destinatário, canal, data/hora e status do envio. 💡 Ponto importante O módulo Históricos é uma ferramenta de rastreabilidade da NOTAX. Quando uma informação esperada não aparecer em uma determinada rotina, uma das primeiras verificações recomendadas é consultar o Envio Connect. Muitas vezes, o próprio histórico indicará se a automação foi executada, se não havia informações disponíveis ou se alguma condição impediu a captura. Da mesma forma, quando houver dúvida sobre o processamento de uma comunicação, o Envio de Notificações permite verificar o histórico correspondente e, quando disponível, realizar uma nova tentativa de envio. Assim, o usuário consegue diferenciar ausência de dados, problemas de configuração/acesso e falhas de processamento, tornando o diagnóstico das automações muito mais rápido.