Dashboard PER/DCOMP
🎯 Objetivo da tela
O Dashboard PER/DCOMP apresenta uma visão consolidada da carteira de créditos tributários cadastrados e acompanhados dentro da NOTAX.
Por meio dessa tela, o usuário consegue visualizar rapidamente quanto foi protocolado, quanto já foi recuperado, qual saldo ainda está disponível para utilização e qual foi o ganho acumulado de SELIC, além de acompanhar a situação dos documentos e as formas utilizadas para recuperação dos créditos.
O objetivo é transformar as informações individuais dos PER/DCOMPs em uma visão gerencial da carteira.
🧭 Caminho de acesso
No menu lateral, acesse:
Dashboards → PER/DCOMP
Ao selecionar essa opção, o sistema apresentará o Dashboard PER/DCOMP com os indicadores consolidados.
🔎 Filtro do Dashboard
No canto superior direito da tela está disponível a opção Filtrar.
O filtro permite definir o período que será considerado na composição dos indicadores apresentados no Dashboard.
Quando nenhum período específico estiver selecionado, a tela poderá apresentar a indicação:
Todos os anos
📌 Dessa forma, os valores e gráficos apresentados devem ser interpretados considerando o período selecionado no filtro.
💰 Protocolado
O indicador Protocolado apresenta o valor total dos créditos vinculados aos PER/DCOMPs considerados no Dashboard.
Além do valor financeiro consolidado, o card apresenta a quantidade de PER/DCOMPs ativos que compõem a carteira.
No exemplo da tela:
R$ 2.146.736,85
126 PER/DCOMPs ativos
Esse indicador permite visualizar o tamanho financeiro da carteira atualmente acompanhada no sistema.
✅ Já recuperado
O indicador Já recuperado demonstra quanto dos créditos da carteira já foi efetivamente recuperado.
Além do valor, o sistema apresenta o percentual correspondente em relação à carteira.
No exemplo:
R$ 1.658.722,31
77,3% da carteira
Esse percentual facilita a análise do avanço da recuperação dos créditos protocolados.
💜 Saldo a utilizar
O indicador Saldo a utilizar apresenta o montante de crédito que ainda permanece disponível para utilização.
Abaixo do valor, o sistema também informa a quantidade de documentos que possuem saldo relacionado ao indicador.
No exemplo:
R$ 575.577,30
em 31 documentos
Esse indicador é especialmente importante para identificar créditos que ainda possuem valores disponíveis para futuras utilizações.
📈 Ganho SELIC
O indicador Ganho SELIC apresenta o valor acumulado referente à atualização dos créditos pela taxa SELIC, conforme as informações existentes nos documentos acompanhados pelo sistema.
No exemplo apresentado:
R$ 58.472,50
Esse valor permite acompanhar separadamente o impacto da correção acumulada sobre a carteira de créditos.
📊 Crédito por status
O gráfico Crédito por status demonstra como o valor protocolado está distribuído de acordo com a situação da análise de cada documento.
Para cada status, o Dashboard apresenta:
nome da situação + quantidade de documentos + valor financeiro correspondente.
Na tela apresentada, por exemplo, existem situações como:
-
PER Deferido
-
Análise concluída
-
Em análise
-
Contribuinte intimado
-
Status não mapeado
Quanto maior a barra apresentada no gráfico, maior é o valor financeiro concentrado naquela situação.
⚠️ Status não mapeado
Quando aparecer a informação Status não mapeado, significa que existe documento cuja situação não foi enquadrada em um dos status atualmente utilizados pelo Dashboard.
Esse indicador merece atenção, pois permite identificar registros que podem precisar de análise ou atualização do mapeamento utilizado pelo sistema.
🔄 Vias de recuperação
O gráfico Vias de recuperação demonstra como os créditos já recuperados foram liquidados.
No centro do gráfico é apresentado o valor total recuperado e, ao redor, sua distribuição percentual entre as diferentes formas de recuperação.
A tela considera as seguintes vias:
🟡 Compensação
Créditos utilizados para compensação de débitos tributários.
🟢 Ressarcimento
Valores recuperados por meio de ressarcimento.
🔴 Restituição
Valores recuperados por meio de restituição.
Assim, além de saber quanto já foi recuperado, o usuário consegue identificar de que forma ocorreu essa recuperação.
🔄 De onde vêm as informações do Dashboard?
Os indicadores apresentados no Dashboard PER/DCOMP são consolidados a partir das informações existentes na gestão dos PER/DCOMPs dentro da NOTAX.
Por isso, a qualidade da visão gerencial depende da correta alimentação e atualização dos documentos acompanhados pelo sistema.
Informações como valor do crédito, situação do documento, valores recuperados, saldo disponível, SELIC e forma de recuperação impactam diretamente os indicadores apresentados.
💡 Como utilizar essa tela no dia a dia
O Dashboard pode ser utilizado para uma análise rápida da carteira antes de acessar os documentos individualmente.
Por exemplo, o usuário pode verificar quanto possui de créditos protocolados, quanto já conseguiu recuperar, quanto ainda está disponível, quais situações concentram os maiores valores e quais vias estão sendo utilizadas para recuperação.
Dessa forma, a tela funciona como um painel gerencial da operação de PER/DCOMP.
⚠️ Ponto importante
O Dashboard é uma tela de acompanhamento consolidado.
Para consultar os detalhes de um PER/DCOMP específico, realizar conferências ou trabalhar individualmente os documentos da carteira, o usuário deverá acessar a respectiva rotina de Gestão PER/DCOMP no sistema.
Também é importante observar o período selecionado no filtro, pois a alteração desse período poderá modificar os valores e gráficos apresentados.
✅ Resultado esperado
Ao acessar o Dashboard PER/DCOMP, o usuário consegue acompanhar a evolução da carteira seguindo uma leitura simples:
Protocolado → Já recuperado → Saldo a utilizar → Ganho SELIC
e complementar a análise através de:
Crédito por status → Vias de recuperação
Com isso, a NOTAX oferece uma visão consolidada dos créditos tributários acompanhados, facilitando tanto o controle operacional quanto a análise gerencial da carteira.