PER/DCOMP
🎯 Objetivo da tela
A tela Gestão de PER/DCOMP é uma das principais rotinas tributárias da NOTAX.
Ela centraliza o acompanhamento dos PER/DCOMPs importados por meio dos contratos de êxito, permitindo visualizar em um único ambiente o crédito original, as compensações realizadas, os saldos disponíveis, o percentual utilizado e o status de cada pedido.
A partir dessa gestão, a NOTAX acompanha todo o ciclo do crédito:
Importação do PER/DCOMP → acompanhamento do crédito → compensações → saldo → status → faturamento do contrato de êxito
Quando houver valores passíveis de faturamento, essas informações poderão posteriormente ser utilizadas na rotina de Faturamento → Contratos Êxito.
🧭 Caminho de acesso
No menu lateral, acesse:
Contratos → Gestão de PER/DCOMP
📌 Os registros apresentados nessa tela são provenientes dos PER/DCOMPs importados nos contratos em que o serviço de Êxito possui a importação de PER/DCOMP habilitada.
🔄 Origem dos PER/DCOMPs
Durante a criação do contrato de êxito, é possível habilitar a opção Importação PER/DCOMP.
Quando essa funcionalidade está habilitada, a NOTAX realiza a importação dos documentos conforme os parâmetros definidos no serviço, incluindo os tipos de crédito selecionados, período de consulta e CPF do responsável pela transmissão.
Os documentos importados passam a integrar automaticamente a rotina de Gestão de PER/DCOMP.
Isso permite que a operação tributária e a gestão comercial do contrato permaneçam conectadas dentro da NOTAX.
🔎 Pesquisa e filtros
Na parte superior da tela estão disponíveis ferramentas para localizar rapidamente os PER/DCOMPs desejados.
🔍 Pesquisa por pessoa ou PER/DCOMP
O campo de pesquisa permite localizar registros utilizando informações como:
Pessoa/cliente ou número do PER/DCOMP.
Esse recurso facilita principalmente a consulta em carteiras com grande quantidade de documentos importados.
🏷️ Status
Permite filtrar os PER/DCOMPs conforme a situação atual do pedido.
Entre os status apresentados pelo sistema podem estar, conforme o retorno do documento:
Em análise, Homologado, Análise concluída, Despacho decisório emitido, Retificado e Cancelado.
📌 O status facilita a identificação do estágio em que cada PER/DCOMP se encontra.
⚙️ Mais filtros
A opção de filtros adicionais permite refinar ainda mais a pesquisa.
Entre os filtros disponíveis estão:
Tipo de Crédito, Data Transmissão Inicial e Data Transmissão Final.
Dessa forma, é possível analisar grupos específicos de documentos por natureza do crédito ou período de transmissão.
📋 Informações da listagem
Cada linha representa um PER/DCOMP importado e apresenta as principais informações necessárias para acompanhamento.
👤 Pessoa
Identifica o cliente ou empresa ao qual o PER/DCOMP pertence.
📅 Período
Apresenta o período relacionado ao crédito ou documento.
Exemplos:
1º Trimestre 2024
2º Trimestre 2024
🔢 PER/DCOMP
Apresenta o número identificador do documento.
Esse número permite individualizar e acompanhar cada pedido importado.
💰 Valor
Representa o valor original do crédito relacionado ao PER/DCOMP.
💵 Pagamentos
Apresenta os valores de pagamentos relacionados ao pedido, quando existentes.
🔄 Compensado
Apresenta quanto do crédito já foi utilizado em compensações.
Esse campo é fundamental para acompanhar a utilização efetiva do crédito ao longo do tempo.
💰 Saldo
Apresenta o saldo atualmente disponível do crédito após as utilizações identificadas.
📊 Utilizado
Apresenta, em percentual, quanto do crédito já foi utilizado.
Por exemplo:
0,0% — crédito ainda não utilizado.
99,9% — praticamente todo o crédito já foi utilizado.
Essa informação facilita a identificação visual do nível de utilização de cada PER/DCOMP.
🏷️ Status
Apresenta a situação atual do documento, permitindo acompanhar a evolução do pedido dentro da operação.
🔎 Detalhamento do PER/DCOMP
Ao expandir um PER/DCOMP, a NOTAX apresenta uma visão detalhada do crédito e de suas movimentações.
No cabeçalho do detalhamento são exibidas informações como:
Tipo do crédito/documento, número do PER/DCOMP, data de protocolo, período de apuração, empresa e status atual.
Logo abaixo, o sistema apresenta um resumo financeiro do documento.
💰 Valor original
Representa o valor originalmente informado no PER/DCOMP.
💵 Pagamentos
Apresenta os pagamentos relacionados ao pedido, quando houver.
🔄 Já compensado
Demonstra quanto daquele crédito já foi efetivamente utilizado nas compensações identificadas.
💚 Saldo atual
Apresenta o valor que permanece disponível após as utilizações.
📊 % utilizado
Demonstra visualmente a proporção do crédito que já foi utilizada.
🔗 PER/DCOMPs referenciadas
Um dos principais recursos da tela é a visualização das PER/DCOMPs referenciadas ao crédito original.
A NOTAX organiza essas movimentações em sequência, permitindo acompanhar como o crédito foi sendo utilizado.
Para cada declaração referenciada, são apresentadas informações como:
Número da declaração, data, tipo do documento, status, saldo de entrada, SELIC, crédito atualizado, débito total e saldo restante.
Isso permite acompanhar a evolução do crédito desde seu valor inicial até as diferentes utilizações realizadas.
📉 Acompanhamento do saldo
A sequência das declarações referenciadas permite visualizar a movimentação do crédito.
Por exemplo:
Saldo de entrada → atualização do crédito → débito utilizado → saldo restante → próxima declaração referenciada
Assim, quando uma nova compensação utiliza parte do crédito, o saldo remanescente passa a compor a sequência de acompanhamento.
💡 Isso possibilita visualizar dentro da NOTAX não apenas o valor original do crédito, mas também como ele está sendo consumido ao longo das compensações.
🧾 Ver débitos
Dentro de cada declaração referenciada existe a opção:
Ver débitos
Ao expandir essa informação, a NOTAX apresenta os débitos que compõem aquela DCOMP.
Entre as informações exibidas estão:
Tributo, Código da Receita, Período, Vencimento, Principal, Multa, Juros e Total.
Dessa forma, é possível identificar detalhadamente quais débitos foram compensados com aquele crédito.
📄 Baixar documentos
Na parte inferior do detalhamento está disponível a opção:
Baixar Documentos
Essa funcionalidade permite obter o documento PER/DCOMP em PDF disponível no Portal e-CAC, facilitando o acesso à documentação relacionada ao pedido sem depender de uma consulta manual separada para localizar o documento.
📌 Dessa forma, além dos dados estruturados para gestão, a NOTAX mantém o acesso ao documento correspondente para conferência e documentação da operação.
💰 Integração com o faturamento de contratos de êxito
A Gestão de PER/DCOMP também está diretamente ligada à rotina comercial da NOTAX.
Quando o PER/DCOMP pertence a um contrato com serviço de êxito, os valores acompanhados nessa rotina poderão posteriormente ser utilizados no processo de faturamento.
O fluxo segue para:
Faturamento → Contratos Êxito
Nessa etapa, o usuário poderá utilizar as informações do PER/DCOMP para realizar o faturamento conforme as condições financeiras e o percentual de êxito definidos no contrato.
📌 Isso conecta a operação tributária ao faturamento: o sistema acompanha o crédito e suas utilizações e disponibiliza essas informações para a etapa de cobrança dos honorários de êxito.
⚠️ Pontos importantes
A Gestão de PER/DCOMP depende da configuração realizada anteriormente no contrato. Para que os documentos sejam trazidos para essa rotina, o serviço de êxito deve estar configurado com a Importação PER/DCOMP habilitada e com os respectivos parâmetros de importação.
Os valores de Valor original, Compensado, Saldo e % Utilizado devem ser analisados em conjunto, pois demonstram a evolução da utilização do crédito.
Sempre que necessário, utilize o detalhamento das PER/DCOMPs referenciadas para compreender como o crédito foi utilizado e a opção Ver débitos para identificar os débitos envolvidos em cada compensação.
🔄 Fluxo da Gestão de PER/DCOMP
Contrato → Serviço de Êxito → Habilitar Importação PER/DCOMP → Importação dos documentos → Gestão de PER/DCOMP → Acompanhamento do valor original → PER/DCOMPs referenciadas → Compensações → Débitos → Saldo disponível → Status → Faturamento → Contratos Êxito
✅ Resultado esperado
A tela Gestão de PER/DCOMP transforma os documentos importados em uma visão centralizada para acompanhamento da operação tributária.
Com ela, o usuário consegue acompanhar quais créditos foram importados, seus valores originais, quanto já foi compensado, quais débitos consumiram o crédito, quanto ainda existe de saldo, qual o percentual utilizado, o status do pedido e os documentos disponíveis em PDF.
Além disso, a integração com Faturamento → Contratos Êxito permite utilizar essas informações na etapa de faturamento dos honorários, conectando o acompanhamento do PER/DCOMP à gestão financeira do contrato dentro da NOTAX.