Habilitando as pessoas utilizarem o módulo Automatizações (Caixa Postal, Intimações, Situação Fiscal, E-Processos Comunicado e Intimações)
🎯 Objetivo da tela
O Connect é a etapa responsável por habilitar os clientes que participarão das rotinas automáticas da NOTAX.
O sistema possui o módulo Automatizações, no qual são executadas rotinas como:
Situação Fiscal • Intimações • e-Processos – Comunicados e Intimações • Caixa Postal
Portanto, não basta apenas cadastrar a pessoa e configurar seu certificado digital ou procuração. Para que a NOTAX comece a executar determinada automação para aquele cliente, ele também precisa estar habilitado no Connect.
🔄 Fluxo correto de configuração
Para facilitar o entendimento, pense no processo nesta ordem:
1. Cadastrar a Pessoa
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2. Configurar o Certificado Digital ou a Procuração
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3. Acessar o Connect
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4. Habilitar a Pessoa nos produtos desejados
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5. Salvar
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6. Cliente passa a fazer parte das rotinas de captura
⚠️ Ponto importante
Sempre que um novo cliente entrar na carteira, lembre-se de voltar ao Connect e incluí-lo nos produtos do módulo de Automatizações que ele deverá utilizar.
Esse vínculo é realizado uma única vez por produto, permanecendo configurado até que seja alterado ou removido.
📋 Tela principal do Connect
Na tela principal conseguimos visualizar os produtos configurados, como:
Intimações
Caixa Postal
Situação Fiscal
Comunicados e Intimações
Para cada produto, o sistema demonstra informações como Status, quantidade de Pessoas habilitadas e Última Atualização.
Por exemplo:
11/50 pessoas
Isso significa que existem 11 pessoas habilitadas naquele produto, dentro do limite de 50 pessoas previsto no plano.
👤 Como habilitar um novo cliente
Quando um novo cliente entrar na carteira, localize o produto desejado e clique em Editar.
Na configuração do produto, clique em:
Selecionar pessoas
Será apresentada a relação de clientes disponíveis. Marque a nova pessoa que deverá participar daquela automação e clique em Confirmar.
Depois, clique em Salvar.
Pronto. A pessoa estará habilitada para aquele produto.
💡 Atenção
Esse procedimento deve ser realizado nos produtos que o cliente utilizará.
Por exemplo, se ele deverá utilizar todas as automações contratadas, verifique sua inclusão em:
Caixa Postal → Situação Fiscal → Intimações → e-Processos/Comunicados e Intimações.
📅 Dias da semana para captura
Dentro da configuração de cada produto também é possível determinar os dias da semana em que aquela rotina estará habilitada para captura.
Podemos ativar ou desativar:
Segunda • Terça • Quarta • Quinta • Sexta • Sábado • Domingo
Normalmente essa configuração é realizada na implantação do produto e não precisa ser alterada toda vez que um novo cliente é incluído.
Para novos clientes, o trabalho recorrente é principalmente incluí-los na relação de Pessoas do produto.
📬 Configuração especial - Caixa Postal
O produto Caixa Postal possui uma configuração adicional:
Tipos de leitura de detalhamento autorizado
Nesse campo podemos definir quais tipos de mensagens o sistema está autorizado a detalhar conforme a configuração disponível.
Na tela apresentada, por exemplo, estão selecionados:
Aviso Pagamento de Ressarcimento
Aviso de Pagamento de Compensação
Aviso de Pagamento de Restituição
Essa configuração merece atenção porque está relacionada à forma como determinadas mensagens da Caixa Postal serão tratadas pela automação.
⚠️ Regra importante da Caixa Postal
A NOTAX realiza a rotina de captura das informações da Caixa Postal, porém não deve marcar automaticamente as mensagens como lidas.
A marcação de leitura é uma ação controlada pelo usuário, evitando que uma comunicação seja considerada lida ou que ocorra uma ciência indevida apenas em razão da rotina automática de captura.
Por isso, as autorizações de detalhamento devem ser configuradas de acordo com a operação definida pelo escritório.
🔐 Connect + Certificados Digitais
É importante entender que as duas configurações trabalham em conjunto.
Central de Certificados determina como a NOTAX terá o acesso autorizado ao cliente, seja por certificado próprio ou procuração.
Connect determina para quais clientes e produtos a NOTAX deverá executar as rotinas configuradas.
Ou seja:
Certificado/Procuração = acesso
Connect = habilitação da automação
Ter o certificado cadastrado não significa, sozinho, que o cliente já está habilitado nas automações.
⭐ Rotina para todo novo cliente
Sempre que entrar um novo cliente na carteira, utilize este checklist:
-
Pessoa cadastrada corretamente?
-
Certificado digital ou procuração configurado?
-
Autenticação em duas etapas válida, quando necessária?
-
Cliente incluído no Connect?
-
Cliente habilitado em todos os produtos contratados?
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Limite de pessoas do plano ainda disponível?
Cumpridas essas etapas, a estrutura estará preparada para que o cliente participe das rotinas de automação correspondentes.
🔑 Resumindo
O Connect funciona como a chave de ativação dos clientes dentro das Automatizações da NOTAX.
Sempre que um novo cliente entrar na carteira, não esqueça:
Cadastrar → configurar certificado/procuração → acessar Connect → editar os produtos → selecionar a pessoa → confirmar → salvar.
Esse último passo é fundamental: cliente cadastrado e com certificado configurado, mas não habilitado no Connect, não estará incluído na rotina daquele produto.