Situação Fiscal

Situação Fiscal

A tela de Situação Fiscal faz parte do módulo Automatizações e permite acompanhar, de forma centralizada, a situação fiscal dos clientes perante a Receita Federal.

A NOTAX realiza a consulta das pessoas habilitadas no Connect e apresenta de forma simples quem está com pendências e quem está sem pendências, evitando a necessidade de consultar cada cliente individualmente.

🔗 Pré-requisitos

Para que uma pessoa apareça na Situação Fiscal, ela precisa estar corretamente configurada:

Pessoa cadastrada → Certificado digital ou procuração configurada → Pessoa habilitada no Connect → Produto Situação Fiscal ativado.

Após essa configuração, a NOTAX passa a incluir a pessoa na rotina automática de consulta.

🔄 Consulta automática

A NOTAX realiza periodicamente a captura da situação fiscal dos clientes habilitados.

Na tela é possível acompanhar:

• Pessoa;

• Situação fiscal;

• Situação da certidão;

• Data da análise;

• Data da última captura.

Isso permite visualizar rapidamente a condição atual de toda a carteira.

🟢 Sem pendência

Quando o cliente aparece como Sem Pendência, significa que a consulta não identificou débitos ou pendências na situação fiscal analisada.

Nesses casos, a coluna Certidão poderá apresentar o status Emitida.

📄 Pelo ícone disponível em Ações, o usuário consegue acessar e baixar a Certidão Negativa de Débitos – CND disponibilizada para aquela empresa.

🔴 Com pendência

Quando o cliente aparece como Com Pendência, significa que foram identificadas pendências ou débitos na consulta realizada.

Nesse cenário, além de identificar rapidamente qual cliente precisa de atenção, o usuário pode utilizar o ícone correspondente em Ações para acessar o relatório com o detalhamento dos débitos e pendências encontrados.

💡 Dessa forma, a tela não mostra apenas que existe uma pendência: ela também permite acessar o documento necessário para analisar o que precisa ser regularizado.

📄 Certidões e relatórios

Os ícones da coluna Ações mudam de acordo com o resultado encontrado para cada pessoa.

🏅 Certidão: disponível quando a situação permite a emissão da certidão.

📑 Relatório: permite acessar o documento com as informações da situação fiscal e, quando houver pendências, consultar o detalhamento correspondente.

Assim, a própria tela concentra tanto o monitoramento quanto o acesso aos documentos resultantes da consulta.

🔎 Pesquisa e filtros

Para facilitar a gestão de uma carteira maior, é possível pesquisar diretamente pela pessoa e utilizar filtros específicos.

No filtro Situação, estão disponíveis opções como:

🔴 Com Pendência
🟢 Sem Pendência
🟡 Análise Incompleta

No filtro Certidão, é possível consultar:

📄 Emitida
➖ Não Emitida

Também é possível utilizar Mais filtros para selecionar períodos de:

📅 Captura inicial e final
📅 Análise inicial e final

Isso facilita, por exemplo, identificar quais clientes foram analisados ou tiveram suas informações atualizadas em determinado período.

💡 Ponto importante

A grande vantagem dessa rotina é permitir que o escritório tenha uma visão centralizada da situação fiscal de toda a carteira.

Em vez de acessar cliente por cliente para descobrir quem possui pendências, a NOTAX concentra essas informações em uma única tela:

🟢 Sem pendência → acompanhamento da regularidade e acesso à CND.
🔴 Com pendência → identificação imediata e acesso ao relatório de débitos.

📌 Com isso, o escritório consegue transformar uma rotina que normalmente exige consultas individuais em um monitoramento automatizado e centralizado da situação fiscal dos clientes.