🧭 Como escolher o relatório correto
De forma prática, o módulo pode ser entendido assim:
| Quando você precisa saber... | Utilize |
|---|---|
| Quanto ainda temos para pagar? | Contas a Pagar |
| Quanto ainda temos para receber? | Contas a Receber |
| O que já foi pago? | Contas Pagas |
| O que já foi recebido? | Contas Recebidas |
| Como foi a movimentação de uma conta/categoria? | Extrato de Contas |
| Quanto determinado parceiro tem de comissão? | Comissões de Parceiros |
| Quais contratos precisam ser reajustados? | Contratos a Reajustar |
| Quais reajustes já passaram a vigorar? | Contratos Reajustados |
| Quanto posso faturar em determinada competência? | Simulação de Faturamento |
| Quanto o cliente receberá ou compensou em determinada data? | Avisos de Pagamento |
| Quais notas foram faturadas? | Notas Faturadas |
| Quais clientes ainda possuem saldo de PER/DCOMP? | PER/DCOMP |
💡 Ponto importante
Os relatórios da NOTAX utilizam os dados já existentes nos diferentes módulos do sistema. Por isso, a qualidade do resultado depende do correto preenchimento dos cadastros, contratos, movimentações financeiras, automações e informações de PER/DCOMP.
Antes de gerar um relatório, confira principalmente o período selecionado e os filtros aplicados, pois eles determinam quais informações serão consideradas no resultado.