Cadastro de Perfil de Usuário
A tela Perfil de Usuário é utilizada para criar os perfis de acesso da plataforma NOTAX, definindo quais funcionalidades cada grupo de usuários poderá visualizar, inserir ou editar.
O perfil funciona como um conjunto de permissões. Primeiro, a empresa cria um perfil de acordo com o setor, função ou nível de acesso desejado e configura suas permissões. Posteriormente, esse perfil poderá ser atribuído ao usuário correspondente.
Por exemplo, podem ser criados perfis como Administrador, Financeiro, Analista, Comercial, entre outros, de acordo com a estrutura e necessidade de cada empresa.
Para acessar a rotina, utilize:
Cadastros → Perfis
Como funciona o Perfil de Usuário?
Cada perfil possui uma Descrição e um conjunto de permissões.
Essas permissões determinam o que os usuários vinculados ao perfil poderão fazer dentro da NOTAX.
O fluxo é simples:
Criar o Perfil → Definir as Permissões → Salvar → Vincular o Perfil ao Usuário
Dessa forma, não é necessário configurar individualmente todas as permissões para cada usuário. É possível criar um perfil para determinado setor ou função e utilizá-lo nos usuários que devem possuir aquele mesmo nível de acesso.
💡 Exemplo: a empresa pode criar um perfil chamado Financeiro, liberar apenas as funcionalidades necessárias para esse setor e, posteriormente, atribuir esse perfil aos usuários responsáveis pelas atividades financeiras.
Perfis Cadastrados
Na tela principal de Perfis, são apresentados todos os perfis já cadastrados na empresa.
A coluna Descrição apresenta o nome de cada perfil.
Na coluna Ações, estão disponíveis opções para gerenciamento dos registros, permitindo editar ou excluir um perfil, quando necessário.
Para criar um novo perfil, clique em:
+ Adicionar
Descrição
Ao criar um novo perfil, informe no campo Descrição um nome que permita identificar facilmente a finalidade daquele conjunto de permissões.
O ideal é utilizar o nome do setor, função ou tipo de acesso.
Exemplos:
-
Administrador
-
Financeiro
-
Comercial
-
Analista
-
Suporte
-
Gestor
💡 Dica: utilize nomes objetivos. Isso facilitará a identificação do perfil no momento em que ele for atribuído ao cadastro de um usuário.
Permissões
Após definir a descrição, configure as Permissões que serão concedidas aos usuários vinculados ao perfil.
As permissões são organizadas de acordo com os módulos e rotinas da NOTAX, facilitando a definição do nível de acesso para cada funcionalidade.
Para cada rotina, estarão disponíveis caixas de seleção (checkbox) correspondentes às ações permitidas.
As principais permissões são:
Visualizar
Marque Visualizar quando o usuário puder acessar e consultar as informações daquela rotina.
Se essa permissão não estiver marcada, o usuário não terá a respectiva permissão de visualização configurada no perfil.
Inserir
Marque Inserir quando o usuário puder incluir novos registros naquela rotina.
Essa permissão deve ser utilizada para usuários que precisam realizar novos cadastros ou lançamentos dentro da funcionalidade.
Editar
Marque Editar quando o usuário puder alterar informações já existentes naquela rotina.
Essa opção deve ser concedida somente aos perfis que realmente precisam realizar alterações nos registros.
Configuração por rotina
As permissões são configuradas individualmente para cada funcionalidade apresentada na tela.
Por exemplo, em um determinado módulo, o perfil poderá possuir:
☑ Visualizar | ☑ Inserir | ☑ Editar
Enquanto em outra rotina poderá possuir somente:
☑ Visualizar | ☐ Inserir | ☐ Editar
Dessa forma, é possível criar diferentes níveis de acesso dentro de um mesmo perfil.
💡 Exemplo: um usuário do setor financeiro pode possuir permissão para Visualizar, Inserir e Editar informações do Dashboard Financeiro, mas não possuir acesso às rotinas de PER/DCOMP.
Vinculação do Perfil ao Usuário
Depois que o perfil for criado e salvo, ele poderá ser atribuído ao cadastro do usuário.
A partir dessa vinculação, o usuário utilizará a plataforma de acordo com as permissões configuradas no perfil selecionado.
Isso permite que a empresa controle o acesso às funcionalidades da NOTAX conforme a responsabilidade de cada colaborador ou setor.
⚠️ Importante: ao criar ou alterar um perfil, revise cuidadosamente as permissões concedidas, pois elas determinarão quais operações os usuários vinculados poderão realizar dentro do sistema.
Finalizando o Cadastro
Após informar a Descrição e selecionar todas as permissões necessárias, revise as configurações e clique em Salvar.
O perfil ficará disponível para ser utilizado nos cadastros de usuários.
Pontos importantes
Descrição: utilize um nome que identifique claramente o setor, função ou nível de acesso do perfil.
Visualizar: permite consultar as informações da rotina.
Inserir: permite criar novos registros.
Editar: permite alterar registros existentes.
Checkbox desmarcado: significa que aquela permissão específica não foi concedida ao perfil.
Vinculação: após salvar, o perfil poderá ser atribuído ao respectivo usuário, que passará a utilizar as permissões configuradas.
Alterações: ao editar as permissões de um perfil, lembre-se de que a configuração está relacionada aos usuários vinculados àquele perfil.
💡 Dica: crie os perfis de acordo com a estrutura da empresa. Por exemplo, em vez de configurar acessos sem um padrão, utilize perfis como Financeiro, Comercial, Analista e Administrador. Isso facilita a organização e o controle de acesso à NOTAX.
Objetivo da tela
O objetivo do Cadastro de Perfil de Usuário é permitir que a empresa controle quais funcionalidades da NOTAX cada usuário poderá acessar e quais ações poderá realizar.
Por meio dos perfis, é possível criar diferentes níveis de acesso por setor, função ou responsabilidade, definindo individualmente as permissões de Visualizar, Inserir e Editar para cada rotina e, posteriormente, atribuindo o perfil configurado aos respectivos usuários.